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NOVA YORK - A Rithm Property Trust Inc., anteriormente conhecida como Great Ajax Corp., iniciou uma oferta pública de suas ações preferenciais cumulativas resgatáveis Série C com taxa fixa para flutuante, com preferência de liquidação fixada em $25,00 por ação. O REIT (fundo de investimento imobiliário) com capitalização de mercado de $6,18 bilhões, atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais para cobrir possíveis excedentes. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém pagamentos consistentes de dividendos há 12 anos consecutivos, oferecendo aos investidores um atraente rendimento de dividendos de 8,43%.
Os recursos desta oferta serão destinados a investimentos, bem como para necessidades corporativas gerais e capital de giro. A Rithm Property Trust está tomando medidas para listar as ações preferenciais Série C na New York Stock Exchange após a oferta. A forte posição financeira da empresa é refletida em sua pontuação geral BOA de saúde no InvestingPro, com impressionante crescimento de receita de 34,29% nos últimos doze meses.
Janney Montgomery Scott LLC, BTIG, LLC e Piper Sandler & Co. estão atuando como coordenadores da oferta. Lucid Capital Markets, LLC, JonesTrading Institutional Services LLC e Wedbush Securities Inc. foram nomeados como co-gestores.
Esta oferta faz parte da declaração de registro de prateleira da empresa previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam o prospecto e o suplemento do prospecto relacionado, bem como outros documentos arquivados na SEC, para uma compreensão mais completa da empresa e da oferta.
A Rithm Property Trust, gerida externamente por uma afiliada da Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM), tem histórico de investimento em empréstimos reperformados e não performados garantidos por propriedades residenciais e comerciais. Negociando a um atraente índice P/L de 7,04, a empresa parece subavaliada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. A empresa está atualmente em transição para uma estratégia de investimento imobiliário comercial mais flexível, com analistas mantendo perspectivas positivas e estabelecendo metas de preço variando de $12,50 a $14,00 por ação.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, baseadas nas expectativas atuais da administração para eventos futuros. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos projetados.
Em outras notícias recentes, a Rithm Capital Corp. tem sido foco de atenção dos analistas devido às suas mudanças estratégicas de negócios e desempenho financeiro. O RBC Capital reiterou sua classificação Outperform com meta de preço de $13,00, destacando a transformação da Rithm Capital em uma gestora de investimentos alternativos. Esta mudança concentra-se em um modelo baseado em taxas e leve em capital, com possíveis planos para um spin-off ou listagem do negócio Newrez em 2025. A firma enfatizou as condições favoráveis para o serviço de hipotecas devido às taxas de juros elevadas e à alocação estratégica de capital da empresa.
Enquanto isso, a B.Riley manteve a classificação de Compra e meta de preço de $14,00, citando a resiliência do portfólio de serviços de $878 bilhões da Rithm Capital. O crescimento da participação de mercado da empresa em serviços hipotecários e empréstimos através de seu segmento Newrez foi notado, com um aumento significativo para 3,4% de participação no mercado de originação até o final do terceiro trimestre. O segmento Genesis da Rithm Capital também mostrou expansão, adicionando 119 novos patrocinadores e aumentando o volume financiado em originações para $761 milhões. O segmento Sculptor foi destacado por suas conquistas recentes, incluindo o primeiro fechamento de um Fundo Imobiliário V de $1,3 bilhão e o estabelecimento de um novo CLO nos EUA.
A liquidez da Rithm Capital, com $2 bilhões disponíveis, deve apoiar seus planos de execução de curto prazo, enquanto sua cobertura de dividendos foi mais de duas vezes coberta no terceiro trimestre de 2024. Tanto o RBC Capital quanto a B.Riley expressam confiança na direção estratégica e no potencial de crescimento da Rithm Capital.
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