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DETROIT/SEATTLE - A Rocket Companies (Nova York:RKT), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 28,6 bilhões cujas ações subiram mais de 33% nos últimos seis meses, concluiu sua aquisição da corretora imobiliária Redfin, unindo o maior credor hipotecário da América com um dos sites imobiliários mais visitados, anunciou a empresa na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a Rocket mantém uma forte posição financeira com ativos líquidos que excedem significativamente as obrigações de curto prazo.
A entidade combinada introduziu o "Rocket Preferred Pricing", oferecendo aos compradores qualificados que utilizam os serviços de ambas as empresas uma redução de um ponto percentual na taxa de juros durante o primeiro ano do empréstimo ou um crédito do credor no fechamento de até US$ 6.000. A oferta se aplica a empréstimos convencionais, FHA ou VA.
A Redfin adotou uma identidade de marca renovada como "Redfin Powered by Rocket" para refletir a nova estrutura de propriedade.
"A razão pela qual a Rocket e a Redfin se uniram foi para preencher essa lacuna, para que as pessoas que passam seus dias sonhando no Redfin.com possam facilmente usar o financiamento da Rocket para possuir seu sonho", disse o CEO da Redfin, Glenn Kelman, em um comunicado do press release.
O CEO da Rocket Companies, Varun Krishna, acrescentou que o foco da Redfin em construir experiências de produto simples estava alinhado com a visão da Rocket para a propriedade de imóveis.
Junto com a aquisição, a Rocket Companies concluiu uma simplificação previamente anunciada de sua estrutura organizacional. A empresa colapsou sua estrutura "Up-C", eliminou sua estrutura de alto voto/baixo voto e reduziu suas classes de ações ordinárias de quatro para duas.
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da Rocket Companies, enquanto a Goldman Sachs & Co LLC aconselhou a Redfin na transação.
As empresas planejam lançar produtos e serviços adicionais para compradores de imóveis, agentes imobiliários e corretores de hipotecas nos próximos meses, de acordo com o comunicado à imprensa. A análise do InvestingPro sugere um impulso positivo pela frente, com expectativa de crescimento da receita líquida este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Rocket Companies, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro junto com 8 ProTips adicionais.
Em outras notícias recentes, a Rocket Companies anunciou uma oferta privada de US$ 4 bilhões em notas seniores, divididas igualmente entre notas com vencimento em 2030 e 2033. Esta oferta é destinada a compradores institucionais qualificados e investidores não americanos, com rendimentos destinados a várias manobras financeiras, incluindo o resgate de notas seniores existentes e o pagamento de dívidas garantidas. As notas serão garantidas pela Rocket Mortgage, LLC e suas subsidiárias, estendendo-se à Redfin Corporation e Mr. Cooper Group Inc. após suas aquisições. Além disso, a Rocket Companies relatou uma mudança no conselho, com Nancy Tellem optando por não buscar a reeleição, reduzindo o conselho de nove para oito membros. Enquanto isso, a Citron Research endossou a Rocket Companies, destacando seu uso estratégico de inteligência artificial e análise de dados, projetando um valor empresarial potencial de US$ 60 bilhões. Em contraste, a Keefe, Bruyette & Woods reduziu seu preço-alvo para a Rocket Companies para US$ 13, citando uma perspectiva mais conservadora devido a condições operacionais incertas de curto prazo, apesar dos resultados positivos do primeiro trimestre. A empresa permanece otimista sobre as aquisições pendentes da Rocket, vendo-as como benéficas a longo prazo.
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