CRANBURY, N.J. - A Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), atualmente avaliada em 1,2 bilhão de dólares, definiu o preço da oferta pública de 13.200.000 ações de suas ações ordinárias em 12,50 dólares por ação. A empresa prevê uma receita bruta de 165 milhões de dólares, antes da dedução de descontos, comissões e outras despesas da oferta. Este desenvolvimento foi anunciado na quarta-feira, com a Rocket Pharmaceuticals indicando que todas as ações da oferta serão vendidas pela própria empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação caiu cerca de 55% no acumulado do ano, negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de 12,62 dólares.
A empresa de biotecnologia, que se concentra no desenvolvimento de terapias genéticas para doenças raras, também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.980.000 ações adicionais. A data prevista para o encerramento da oferta é 12 de dezembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um forte índice de liquidez corrente de 6,05 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora atualmente esteja experimentando uma rápida queima de caixa. Nove analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
Morgan Stanley, Leerink Partners e Cantor estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, enquanto a LifeSci Capital é a gestora líder. A oferta é possível através de uma declaração de registro efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Um suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha, detalhando os termos da oferta, serão arquivados na SEC e disponibilizados em seu site.
A Rocket Pharmaceuticals é conhecida por seus programas em estágio avançado visando uma variedade de doenças genéticas, incluindo Anemia de Fanconi, Deficiência de Adesão Leucocitária-I e Deficiência de Piruvato Quinase. O portfólio da empresa também inclui programas cardiovasculares para condições como a doença de Danon e cardiomiopatia arritmogênica.
O comunicado à imprensa enfatiza que este anúncio não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Para investidores que buscam insights mais profundos, um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para RCKT, juntamente com 8 dicas financeiras adicionais importantes, está disponível no InvestingPro, oferecendo análises valiosas para decisões de investimento informadas.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Rocket Pharmaceuticals, Inc.
Em outras notícias recentes, a Rocket Pharmaceuticals anunciou uma oferta de ações de 150 milhões de dólares, com Morgan Stanley, Leerink Partners e Cantor atuando como coordenadores líderes conjuntos. A empresa também está avançando em sua pesquisa de terapia genética, com resultados promissores da Fase 1 para sua terapia da doença de Danon, RP-A501. A empresa concluiu o recrutamento para o ensaio pivotal de Fase 2 desta terapia, um marco significativo no desenvolvimento do medicamento.
Canaccord Genuity e Morgan Stanley mantiveram suas perspectivas positivas sobre a Rocket Pharmaceuticals, com a Canaccord Genuity reiterando uma classificação de Compra e um preço-alvo de 38,00 dólares, e a Morgan Stanley mantendo uma classificação Overweight. A empresa também nomeou o Dr. Mikael Dolsten para seu Conselho de Administração e iniciou um pedido contínuo de Licença de Produtos Biológicos junto à Food and Drug Administration dos EUA para o RP-L102, um potencial tratamento para a Anemia de Fanconi.
Apesar de receber uma Carta de Resposta Completa da FDA em relação ao seu pedido de Licença de Produtos Biológicos para o KRESLADI™, uma terapia genética projetada para tratar a deficiência grave de adesão leucocitária-I, a Canaccord Genuity permanece otimista de que os problemas serão resolvidos. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que marcam o progresso na missão da Rocket Pharmaceuticals de desenvolver terapias genéticas para doenças genéticas raras.
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