CRANBURY, N.J. - A Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), uma empresa de biotecnologia focada em terapias genéticas para doenças raras, anunciou sua intenção de oferecer 150 milhões de dólares em ações ordinárias em uma oferta pública subscrita. A empresa, atualmente negociada a 13,51 dólares com uma capitalização de mercado de 1,23 bilhão de dólares, parece ligeiramente subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. Esta movimentação é acompanhada por uma opção para os subscritores comprarem 15% adicionais de ações dentro de 30 dias. A conclusão desta oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantias quanto aos termos finais ou à execução bem-sucedida da oferta.
Morgan Stanley, Leerink Partners e Cantor estão atuando como coordenadores líderes conjuntos, enquanto a LifeSci Capital é a gestora líder da oferta. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, embora esteja atualmente experimentando uma rápida queima de caixa. Nove analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, com metas de preço variando de 29 a 65 dólares. A venda de ações prosseguirá sob uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os detalhes da oferta serão descritos em um suplemento preliminar do prospecto e no prospecto que o acompanha, que estarão acessíveis através do site da SEC.
A Rocket Pharmaceuticals, com um pipeline de terapias genéticas investigativas, visa condições como Anemia de Fanconi, Deficiência de Adesão Leucocitária-I e Deficiência de Piruvato Quinase através de seu portfólio de hematologia baseado em vetores lentivirais. Além disso, seu portfólio cardiovascular através de vetores virais adeno-associados aborda doenças como a doença de Danon, cardiomiopatia arritmogênica e cardiomiopatia dilatada associada ao BAG3.
As declarações prospectivas sobre o momento e os termos da oferta estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo flutuações de mercado e a satisfação das condições de fechamento. As ações enfrentaram recentemente dificuldades, sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas de 12,62 dólares, com um declínio de aproximadamente 54% no ano até o momento. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da RCKT, os investidores podem acessar uma análise abrangente através do Relatório de Pesquisa do InvestingPro, que faz parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações dos EUA. Potenciais investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações, que são válidas apenas a partir de suas datas. A Rocket Pharmaceuticals não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente as declarações prospectivas.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não serve como uma oferta para vender ou uma solicitação para comprar títulos. A oferta não prosseguirá em jurisdições onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários locais.
Em outras notícias recentes, a Rocket Pharmaceuticals divulgou dados promissores de longo prazo de seu programa de Fase 1 para a doença de Danon, demonstrando melhorias sustentadas na saúde cardíaca e qualidade de vida em todos os pacientes avaliados. Este resultado positivo levou a Canaccord Genuity a manter sua classificação de Compra para a empresa. A confiança da firma é ainda reforçada pela conclusão do recrutamento para o ensaio pivotal de Fase 2 em andamento, marcando um marco significativo no desenvolvimento do medicamento.
Além disso, a Rocket Pharmaceuticals nomeou o Dr. Mikael Dolsten para seu Conselho de Administração e iniciou um pedido contínuo de Licença de Produtos Biológicos junto à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para o RP-L102, um potencial tratamento para a Anemia de Fanconi. O Morgan Stanley também manteve uma classificação de Overweight para a empresa, destacando o potencial do RP-A501 e a importância de abordar a alta necessidade não atendida na doença de Danon.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o progresso que a Rocket Pharmaceuticals está fazendo em sua missão de desenvolver terapias genéticas para doenças genéticas raras. Apesar de receber uma Carta de Resposta Completa da FDA em relação ao seu pedido de Licença de Produtos Biológicos para o KRESLADI™, uma terapia genética projetada para tratar a deficiência grave de adesão leucocitária-I, a Canaccord Genuity permanece otimista de que os problemas serão resolvidos.
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