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BUCARESTE - A Romênia, por meio do Ministério das Finanças, anunciou na quinta-feira que planeja emitir títulos denominados em euros em três parcelas com vencimentos de 7, 12 e 20 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização.
O JP Morgan SE atuará como coordenador de estabilização, com Citi, Erste Group, HSBC, ING, JP Morgan e Raiffeisen Bank International atuando como gestores de estabilização.
Os títulos seniores não garantidos de taxa fixa de tamanho de referência serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo. O período de estabilização deve começar em 2 de outubro e terminar no mais tardar em 2 de novembro de 2025.
Os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado dos títulos, embora a estabilização não seja garantida.
Os títulos serão emitidos em denominações de € 1.000, com detalhes de preços ainda a serem anunciados.
Esta emissão de títulos representa o mais recente esforço da Romênia para levantar fundos nos mercados internacionais. O anúncio faz parte dos procedimentos padrão para emissão de dívida soberana, conforme descrito no comunicado à imprensa.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos.
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