Sabre planeja oferta de notas garantidas seniores de US$ 975 milhões

Investing.com — A Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), uma importante empresa do setor de tecnologia de viagens atualmente avaliada em US$ 1,14 bilhão, anunciou por meio de sua subsidiária, Sabre GLBL Inc., a intenção de oferecer notas garantidas seniores no valor de US$ 975 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa já carrega uma dívida substancial de US$ 5,12 bilhões, tornando esta oferta uma movimentação financeira crucial. Os detalhes da oferta, incluindo seu tamanho, termos e cronograma, estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores determinantes, sem garantia de que será finalizada conforme proposto, se é que será.

Essas notas garantidas seniores serão respaldadas por garantias da Sabre Holdings Corporation e de cada subsidiária que toma empréstimos ou garante as linhas de crédito garantidas seniores da Sabre GLBL, com algumas exceções. As garantias, junto com as próprias notas, serão asseguradas por um interesse de primeira prioridade em praticamente todos os ativos da Sabre GLBL e dos garantidores, excluindo exclusões padrão.

Os fundos levantados com esta oferta estão destinados ao pagamento antecipado de empréstimos pendentes sob um acordo de empréstimo intercompanhias com a Sabre Financial Borrower, LLC, que será direcionado para o pagamento total antecipado do empréstimo a prazo garantido sênior da Sabre Financial Borrower, LLC com vencimento em 2028. Embora a empresa mantenha impressionantes margens de lucro bruto de 58,51%, a análise do InvestingPro indica que ela não foi lucrativa nos últimos doze meses, destacando a importância desta reestruturação de dívida. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Sabre e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. Quaisquer recursos remanescentes serão alocados para pagar antecipadamente, resgatar ou recomprar outras dívidas, seja através do mercado aberto, transações privadas ou ofertas de licitação ou troca.

Esta oferta privada visa investidores institucionais qualificados conforme a Regra 144A e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Os valores mobiliários envolvidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

A Sabre Corporation, com sede em Southlake, Texas, é conhecida por enfrentar desafios significativos na indústria de viagens, fornecendo soluções tecnológicas avançadas para parceiros, incluindo companhias aéreas, hoteleiros e agências, facilitando o varejo, distribuição e cumprimento de viagens em escala global. As ações da empresa têm mostrado forte desempenho recente apesar da alta volatilidade de preços, sendo negociadas a US$ 2,95. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 7 insights adicionais importantes sobre a posição de mercado da Sabre e perspectivas futuras através de ProTips exclusivos.

As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa, e deve-se notar que declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, e os eventos reais podem diferir materialmente daqueles projetados.

Em outras notícias recentes, a Sabre Corporation divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando receita estável em US$ 777 milhões, abaixo dos US$ 793,4 milhões previstos. O lucro por ação (LPA) foi zero, não atingindo os US$ 0,002 esperados, levando à decepção dos investidores. Apesar da estagnação da receita, a Sabre experimentou um aumento de 5% no EBITDA ajustado, atingindo US$ 150 milhões, atribuído a melhorias na eficiência operacional. A Sabre também anunciou a venda de seu negócio Hospitality Solutions por US$ 1,1 bilhão, com planos de usar aproximadamente US$ 960 milhões dos recursos para reduzir dívidas, uma medida que deve reduzir significativamente a alavancagem da empresa.

A empresa reafirmou sua orientação para crescimento de receita de alto dígito único em 2025 e prevê crescimento de dois dígitos nas reservas de distribuição B2B de companhias aéreas e hotéis. Em notícias executivas, a Sabre nomeou Jennifer Catto como sua nova Diretora de Marketing, visando aprimorar o desenvolvimento da marca e o engajamento do cliente. O foco estratégico da Sabre continua sendo gerar fluxo de caixa livre, reduzir a alavancagem e impulsionar o crescimento sustentável por meio de soluções tecnológicas inovadoras. A empresa espera ver impactos positivos dessas movimentações estratégicas nos próximos trimestres, de acordo com sua perspectiva financeira.

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