Sampo anuncia ofertas de recompra para notas subordinadas com vencimento em 2052 e 2049

Publicado 15.09.2025, 05:41
Sampo anuncia ofertas de recompra para notas subordinadas com vencimento em 2052 e 2049

HELSINQUE - A Sampo plc anunciou na segunda-feira ofertas de recompra para suas notas subordinadas em circulação de EUR 1 bilhão com vencimento em 2052 e EUR 500 milhões com vencimento em 2049, como parte de uma estratégia proativa de gestão de dívida.

A empresa financeira finlandesa informou que as ofertas de recompra visam gerenciar seu perfil esperado de resgate. A recompra será financiada com recursos provenientes de uma planejada emissão de novas notas perpétuas de nível 1 restrito com taxa fixa reajustável denominadas em euros.

De acordo com os termos da oferta de recompra, a Sampo priorizará a compra das notas de 2052 sobre as notas de 2049. A empresa pagará um preço de compra para cada série determinado com referência à taxa mid-swap interpolada relevante mais um spread de compra de 110 pontos-base para as notas de 2052 e 105 pontos-base para as notas de 2049.

Os preços de compra serão calculados por volta das 13h00 CEST em 23.09.2025, e pretendem refletir um rendimento até a primeira data de reajuste para cada série. A Sampo também pagará juros acumulados sobre quaisquer notas aceitas para compra.

O valor máximo a pagar pelas notas recompradas deverá aproximadamente igualar os rendimentos líquidos da emissão das novas notas. Se as ofertas de recompra forem supersubscritas, a Sampo poderá implementar um escalonamento proporcional.

Os detentores das notas devem submeter instruções válidas de oferta até às 17h00 CEST em 22.09.2025. A data prevista para liquidação é 25.09.2025, sujeita à conclusão bem-sucedida da oferta das novas notas.

BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley e Nordea Bank estão atuando como gestores de negociação para as ofertas, de acordo com o comunicado à imprensa.

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