Sarepta troca US$ 700 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2027

CAMBRIDGE, Mass. - A Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SRPT), uma empresa de biotecnologia com capitalização de mercado de US$ 2,01 bilhões que viu suas ações caírem mais de 85% no último ano, anunciou na quinta-feira que firmou acordos de troca negociados privadamente com detentores selecionados de suas notas sênior conversíveis de 1,25% com vencimento em 2027. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo.

Sob os acordos, a empresa de biotecnologia trocará aproximadamente US$ 700 milhões em valor principal agregado de notas existentes por cerca de US$ 602 milhões em novas notas sênior conversíveis de 4,875% com vencimento em 2030, até 6,7 milhões de ações ordinárias e aproximadamente US$ 123,3 milhões em dinheiro. Esta reestruturação ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um sólido índice de liquidez corrente de 2,89, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo.

As novas notas conversíveis têm uma taxa de conversão inicial de 16,6667 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 60,00 por ação. Isso representa um prêmio de 191,5% com base no preço de fechamento de US$ 20,58 das ações da Sarepta em 20 de agosto de 2025.

Adicionalmente, a Sarepta firmou um acordo de subscrição com a J. Wood Capital Advisors LLC para a colocação por esforços restritos de até aproximadamente 1,4 milhão de ações ordinárias.

"Esta troca marca um progresso importante em nossa estratégia financeira de longo prazo", disse Doug Ingram, diretor executivo da Sarepta, no comunicado à imprensa anunciando a transação.

Espera-se que as transações sejam concluídas em ou por volta de 28 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento. Após a troca, aproximadamente US$ 450 milhões em valor principal agregado das notas conversíveis existentes permanecerão em circulação com termos inalterados.

A J. Wood Capital Advisors LLC está atuando como consultora financeira da Sarepta para a troca.

A Sarepta Therapeutics concentra-se no desenvolvimento de medicina genética de precisão para doenças raras, com posições de liderança em distrofia muscular de Duchenne. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de quase 65% nos últimos doze meses, atingindo US$ 2,48 bilhões, embora a análise do InvestingPro revele desafios contínuos de rentabilidade. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Sarepta, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics anunciou a venda de mais de 9,2 milhões de ações da Arrowhead Pharmaceuticals em uma negociação em bloco privada, esperando gerar pelo menos US$ 174 milhões em receita bruta. Esta transação faz parte da estratégia da Sarepta para financiar um pagamento de marco de US$ 100 milhões, relacionado ao seu programa clínico SRP-1003 para distrofia miotônica tipo 1, transferindo 2,66 milhões adicionais de ações da Arrowhead avaliadas em US$ 50 milhões. Além disso, a Jefferies reiterou sua classificação de Compra para a Sarepta, mantendo um preço-alvo de US$ 35, após a retomada dos envios de seu medicamento para distrofia muscular de Duchenne, Elevidys. A FDA confirmou que a morte de um paciente de 8 anos não estava relacionada ao Elevidys, permitindo a continuação dos envios com informações de segurança atualizadas. Enquanto isso, a Freedom Broker elevou as ações da Sarepta de Manter para Comprar, aumentando o preço-alvo para US$ 37, citando perspectivas de receita de médio prazo melhoradas devido ao fornecimento retomado de Elevidys. A TD Cowen manteve sua classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 17 após o webinar da Sarepta sobre eventos adversos hepáticos associados ao Elevidys. O webinar destacou riscos semelhantes de lesão hepática aguda em pacientes ambulatoriais e não ambulatoriais, com maiores riscos de hospitalização observados em pacientes comerciais não ambulatoriais. Esses desenvolvimentos refletem progressos significativos e ajustes nas operações estratégicas e clínicas da Sarepta.

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