PALO ALTO, Califórnia - A Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), uma empresa dedicada ao desenvolvimento e comercialização de tratamentos para doenças neurodegenerativas, cardiometabólicas e manejo da dor não opioide, anunciou a conclusão de uma oferta direta registrada. As ações da empresa, que caíram mais de 65% nos últimos seis meses de acordo com dados da InvestingPro, parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo. A oferta incluiu mais de 26 milhões de ações ordinárias, warrants pré-financiados para comprar cerca de 2,4 milhões de ações e warrants comuns para comprar até aproximadamente 57,5 milhões de ações. O preço combinado da oferta foi fixado em 0,59 USD por ação e 0,5899 USD por warrant pré-financiado.
O preço de exercício para os warrants pré-financiados é de 0,0001 USD por ação, e eles são imediatamente exercíveis após a oferta. Os warrants comuns, exercíveis seis meses após a emissão, têm um preço de exercício de 0,6490 USD por ação, com metade expirando em cinco anos e o restante em dois anos e meio.
A Scilex arrecadou receitas brutas de aproximadamente 17 milhões de dólares antes de taxas e outras despesas. Esses fundos, complementados pelo capital existente, são destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro, comercialização, pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos e potenciais aquisições ou pagamento de dívidas. Os dados da InvestingPro revelam que o índice de liquidez corrente da empresa de 0,2 indica liquidez apertada, tornando essa captação de capital particularmente crucial para as operações.
Esta transação foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC em 22.12.2023 e declarada efetiva em 11.01.2024. Os títulos foram oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante disponíveis no site da SEC.
O portfólio da Scilex inclui produtos aprovados pela FDA para manejo da dor e tratamento de enxaqueca, bem como candidatos a produtos em vários estágios de desenvolvimento. A empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 9,41% e mantém uma margem de lucro bruto saudável de 68,24%, de acordo com a análise da InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses candidatos incluem um corticosteroide de Fase 3 concluída para ciática e um sistema tópico de lidocaína de Fase 2 concluída para dor lombar aguda, entre outros.
As declarações prospectivas da empresa destacam intenções de usar os rendimentos líquidos da oferta e planos para lançar e iniciar ensaios para outros produtos em 2024, mas essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem impactar os resultados reais.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Scilex Holding Company.
Em outras notícias recentes, a Scilex Holding Company fez avanços significativos em seu desempenho financeiro e operacional. A empresa de biotecnologia garantiu 17 milhões de dólares em uma venda de ações e warrants, uma movimentação financeira estratégica envolvendo a venda de mais de 26 milhões de ações ordinárias e warrants. Essa captação de capital é crucial para a Scilex, que enfrenta desafios significativos de liquidez a curto prazo.
Além disso, a Scilex anunciou uma joint venture com a IPMC, chamada Scilex Bio, para desenvolver e comercializar o KDS2010, um novo tratamento para obesidade e doenças neurodegenerativas atualmente em ensaios clínicos de Fase 2. A joint venture terá direitos globais para o KDS2010, com a Scilex contribuindo com 50 milhões de dólares em ações ordinárias da Semnur Pharmaceuticals, Inc. e a IPMC fornecendo os direitos exclusivos do composto.
Analistas da H.C. Wainwright mantêm uma classificação de Compra para a Scilex, indicando uma perspectiva positiva para a empresa. A empresa também relatou crescimento nas vendas líquidas do terceiro trimestre para seus produtos de manejo da dor não opioide, com as vendas do ZTlido atingindo entre 11,0 milhões e 13,0 milhões de dólares.
Além disso, a Scilex anunciou a renúncia de David Lemus do seu Conselho de Administração por motivos pessoais e profissionais, deixando uma vaga ainda a ser preenchida. A empresa também nomeou a BP como sua nova firma independente de contabilidade pública registrada, garantindo altos padrões de relatórios financeiros e conformidade.
Estes são os desenvolvimentos mais recentes na Scilex Holding Company, refletindo seus esforços contínuos para gerenciar sua saúde financeira e desempenho operacional.
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