A Scilex Holding Company anunciou a venda de mais de 26 milhões de ações ordinárias, warrants pré-financiados para compra de aproximadamente 2,4 milhões de ações e warrants comuns para compra de até aproximadamente 57,5 milhões de ações.
O preço combinado da oferta é fixado em 0,59 dólares por ação ordinária e 0,5899 dólares por warrant pré-financiado. Os warrants pré-financiados são exercíveis imediatamente após o fechamento da oferta, com um preço de exercício de 0,0001 dólares, enquanto os warrants comuns, exercíveis seis meses após a emissão, têm um preço de exercício de 0,6490 dólares por ação. Metade desses warrants comuns expirará cinco anos após a emissão, com o restante expirando em dois anos e meio.
Espera-se que esta movimentação financeira estratégica seja concluída em ou por volta de 13 de dezembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Scilex prevê arrecadar receitas brutas de aproximadamente 17 milhões de dólares antes de taxas e outras despesas. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da empresa de 0,2 indica desafios significativos de liquidez de curto prazo, tornando essa captação de capital particularmente crucial. (Descubra mais 6 insights importantes sobre a SCLX com as ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.) A empresa planeja alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, esforços de comercialização e potenciais aquisições ou pagamentos de dívidas.
Em conjunto com a oferta, a Scilex concordou com uma alteração de warrant com um investidor para exercer warrants pendentes para a compra de aproximadamente 1,76 milhão de ações a um preço de exercício revisado de 0,59 dólares, gerando 1,0 milhão de dólares adicionais em receitas brutas.
O portfólio da Scilex inclui ZTlido® para dor da neuralgia pós-herpética, ELYXYB® para tratamento de enxaqueca aguda e Gloperba® para profilaxia de crises de gota. A empresa também tem vários candidatos a produtos em desenvolvimento, incluindo o SP-102 para dor ciática, que completou um estudo de Fase 3 e recebeu designação Fast Track da FDA.
Os títulos desta oferta são emitidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada e declarada efetiva no início de 2024. Um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante detalhando os termos da oferta serão arquivados na SEC e estarão disponíveis em seu site.
Este anúncio, baseado em um comunicado de imprensa, não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os títulos mencionados.
Em outras notícias recentes, a Scilex Holding Company tem experimentado desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou recentemente uma joint venture com a IPMC, chamada Scilex Bio, para desenvolver e comercializar o KDS2010, um novo tratamento para obesidade e doenças neurodegenerativas atualmente em ensaios clínicos de Fase 2. A Scilex também divulgou a venda de uma parte significativa de suas ações para cumprir obrigações de dívida, uma movimentação estratégica para gerenciar efetivamente sua dívida.
Simultaneamente, a empresa nomeou a BPM LLP como sua nova firma independente de contabilidade pública registrada, garantindo altos padrões de relatórios financeiros e conformidade. Além disso, David Lemus renunciou ao Conselho de Administração da Scilex por motivos pessoais e profissionais.
A Scilex também negociou com sucesso renúncias para potenciais inadimplências em suas obrigações financeiras, evitando a aceleração imediata das obrigações de pagamento sob a nota promissória sênior garantida e as notas Tranche B. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Scilex para gerenciar sua saúde financeira e desempenho operacional. Analistas da H.C. Wainwright mantêm uma classificação de Compra para a Scilex, indicando uma perspectiva positiva para a empresa.
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