A Scinai Immunotherapeutics Ltd. (NASDAQ:SCNI), uma empresa de biotecnologia especializada em terapias de inflamação e imunologia, anunciou hoje que recebeu uma Carta de Intenções (LoI) não vinculativa do Banco Europeu de Investimento (BEI). A LoI propõe converter aproximadamente US$ 27,6 milhões do empréstimo do BEI em capital, especificamente bônus pré-financiados exercitáveis em American Depositary Shares (ADSs) compreendendo 19,5% do capital totalmente diluído da Scinai no fechamento.
Espera-se que a conversão corrija o déficit de acionistas da empresa de US$ 4,5 milhões, criando um superávit patrimonial estimado em cerca de US$ 14,5 milhões. Essa reestruturação financeira poderia potencialmente atender ao requisito mínimo de capital próprio dos acionistas da Nasdaq, que a Scinai anteriormente não cumpria. A empresa planeja apresentar sua estratégia de conformidade ao Painel de Audiências da Nasdaq em 18 de junho de 2024.
Os termos propostos incluem a alteração do capital pendente para EUR 250.000 (aproximadamente US$ 270.000) com vencimento em 31 de dezembro de 2031, sem juros acumulados. Além disso, a participação das receitas líquidas do BEI provenientes de aumentos de capital seria reduzida de 10% para 5%, e um limite de 70 milhões de euros (aproximadamente 75,6 milhões de dólares) seria aplicado aos royalties de 3% sobre as receitas da empresa.
A implementação destes termos está condicionada à aprovação formal dos órgãos de administração do BEI, às alterações dos acordos e ao cumprimento das condições precedentes. Não há garantia de que os termos finais revisados, se executados, refletirão aqueles descritos na LoI.
A administração da Scinai agradeceu ao BEI o seu apoio e aguarda com expectativa a conclusão desta reestruturação financeira. Espera-se que este movimento reforce os esforços da Scinai no desenvolvimento de novas terapêuticas para doenças inflamatórias e imunológicas.
As informações são de um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Scinai Immunotherapeutics Ltd. recuperou o cumprimento do requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq por meio de um ajuste estratégico em sua estrutura acionária. Esse movimento aumentou o número de ações ordinárias que cada American Depositary Share representa, efetivamente elevando o preço da oferta acima do limite mínimo.
No entanto, a Scinai ainda enfrenta desafios com o requisito mínimo de capital próprio da Nasdaq. A empresa entrou em discussões com o Banco Europeu de Investimento (BEI) para potencialmente converter uma parcela significativa de seu empréstimo em capital, uma estratégia que constitui um elemento central do plano de conformidade que a Scinai planeja apresentar a um Painel de Audiências da Nasdaq. É importante notar que esses termos ainda estão em negociação e exigem a aprovação formal do BEI. Apesar desses desenvolvimentos, a Scinai continua a se esforçar para cumprir totalmente as regras de listagem da Nasdaq.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Scinai Immunotherapeutics Ltd. (NASDAQ:SCNI) sobre a potencial conversão de um empréstimo em capital, um olhar sobre a saúde financeira da empresa através das lentes da InvestingPro revela alguns desafios. A empresa opera com um fardo de dívida significativo, como indicado por uma das dicas do InvestingPro, e com uma capitalização de mercado de apenas US$ 1,25 milhão, a reestruturação financeira pode ser crítica para suas operações contínuas.
Além disso, o preço das ações da empresa experimentou uma volatilidade considerável, sofrendo uma queda acentuada em vários períodos de tempo, incluindo uma queda de 35,16% na última semana e uma impressionante queda de 79,93% no ano passado. Esse nível de flutuação de preços ressalta a necessidade urgente da empresa de uma estratégia financeira sólida para tranquilizar os investidores e estabilizar sua posição no mercado.
Do ponto de vista da rentabilidade, a Scinai tem lutado com margens de lucro bruto fracas e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, como destacado por outra dica do InvestingPro. Isso é evidenciado por uma relação P/L ajustada de -0,19, refletindo o ceticismo dos investidores sobre o potencial de lucros da empresa.
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