Petróleo sobe com redução de estoques nos EUA
O Scotiabank atualizou seu preço-alvo para a Welltower Inc. (NYSE:WELL), um fundo de investimento imobiliário, elevando-o de 121 para 133 dólares. A firma manteve a classificação "Sector Outperform" para a ação. Este ajuste segue uma recente visita de investidores em Montreal com a Cogir Management Corp., a maior operadora de residências para idosos da Welltower, contribuindo com 7,5% para o lucro operacional líquido (NOI) da empresa.
A visita destacou os pontos fortes do segmento de Operação de Residências para Idosos (SHO), que representa 54% do NOI da Welltower. Os analistas do Scotiabank observaram a dinâmica positiva de oferta e demanda do segmento, particularmente em Montreal. A alta penetração entre idosos e as significativas barreiras de entrada foram citadas como fatores-chave que sustentam essa perspectiva.
Os ativos da Cogir, que são recém-construídos e consistem predominantemente de unidades de Vida Independente, foram observados como altamente ocupados, com um ativo estabilizado atingindo quase 100% de ocupação. Essas propriedades também demonstraram forte poder de precificação, com aumentos anuais de aluguel relatados de 6,5% no último ano. Foi observado que esses ativos não estão sujeitos ao controle de aluguel de Quebec devido à sua construção recente, tendo menos de cinco anos.
Esta visão otimista sobre a Welltower é ainda mais sustentada por comparações com pontos de preço similares oferecidos pelos ativos VTR/Le Groupe Maurice (LGM), que fizeram parte de uma visita realizada em junho passado. A alta ocupação sustentada e a capacidade de comandar aumentos de aluguel sugerem um mercado robusto para as ofertas da Welltower no setor de residências para idosos.
O relatório conclui com uma referência a uma nota de um colega que acompanhou o jantar e a visita da CSH na semana passada, fornecendo insights adicionais sobre o desempenho do setor e o posicionamento da Welltower dentro dele.
O Freddie Mac anunciou a nomeação de Diana Reid como sua nova CEO, uma mudança que traz uma riqueza de experiência de suas funções anteriores no PNC Financial Services Group e Credit Suisse First Boston. O foco de Reid será garantir liquidez, estabilidade e acessibilidade na habitação em todos os Estados Unidos.
Paralelamente, a Welltower Inc. tem feito progressos com resultados robustos de lucros e receitas, relatando um aumento de 17% nos fundos normalizados de operações (FFO) por ação no segundo trimestre de 2024. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo portfólio de Residências para Idosos da empresa. Deutsche Bank, Morgan Stanley e RBC Capital responderam positivamente, revisando seus preços-alvo para a Welltower para cima.
A Welltower também tem sido ativa na frente de aquisições, investindo aproximadamente 5 bilhões de dólares no ano até o momento, principalmente no setor de Residências para Idosos nos EUA e no Reino Unido. Esta estratégia de investimento agressiva resultou em crescimento de dois dígitos do lucro operacional líquido (NOI) em mesmas lojas no setor de Residências para Idosos por sete trimestres consecutivos.
À luz desses desenvolvimentos recentes, a administração da Welltower revisou sua previsão de FFO por ação para 4,13 a 4,21 dólares, acima da estimativa anterior de 4,05 a 4,17 dólares, refletindo um robusto crescimento de lucros ano a ano de 14,5%. A empresa também elevou sua perspectiva de crescimento do NOI em mesmas lojas para seu Portfólio de Operação de Residências para Idosos (SHOP) para uma faixa de 19,0% a 23,0%, um aumento em relação à faixa anterior de 17,0% a 22,0%.
Insights do InvestingPro
O recente aumento do preço-alvo do Scotiabank para a Welltower Inc. alinha-se com alguns dos indicadores positivos refletidos nos dados financeiros e no desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Welltower possui uma capitalização de mercado de 76,31 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor imobiliário de saúde. A receita da empresa cresceu 17,51% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que é um testemunho de seu robusto desempenho financeiro e potencial de crescimento futuro.
Além disso, as ações da Welltower experimentaram um retorno substancial de 55,14% no último ano, demonstrando uma forte confiança do mercado na empresa. Este desempenho é ainda mais reforçado pela capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por impressionantes 49 anos consecutivos, como observado em uma das Dicas do InvestingPro, o que fornece aos investidores uma sensação de confiabilidade e compromisso com os retornos dos acionistas.
Os investidores interessados na saúde financeira da Welltower acharão o índice PEG da empresa de 0,39 particularmente notável, pois sugere que a ação pode estar sendo negociada a um preço baixo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Para aqueles que consideram a Welltower como uma oportunidade de investimento, dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, oferecendo insights mais nuançados sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da empresa. Há 15 dicas adicionais listadas no InvestingPro para a Welltower, que podem ser acessadas para uma análise mais profunda e formulação de estratégia de investimento.
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