O Scotiabank iniciou a cobertura da South Bow Corp (SOBO: CN), atribuindo uma classificação Sector Perform e estabelecendo um preço-alvo de 32,00 C$ por ação para um ano.
A South Bow Corp, que começou a ser negociada recentemente em 02.10.2024, após se separar da TC Energy Corporation (TRP-T), é uma empresa principalmente envolvida no setor de infraestrutura de líquidos (petróleo bruto). O principal ativo da empresa é uma participação integral no Sistema de Oleodutos Keystone.
De acordo com o Scotiabank, espera-se que a robusta base de ativos da South Bow Corp, que é altamente contratada e utilizada, gere EBITDA e fluxos de caixa estáveis. O preço-alvo de 32,00 C$ reflete uma avaliação de 9,7 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA estimado para 2026 (EV/2026E EBITDA). Este alvo sugere um potencial de valorização do preço das ações em relação aos níveis atuais de negociação, que estão em 9,1 vezes o EV/2026E EBITDA.
O analista do Scotiabank acredita que a ação tem algum espaço para crescimento, indicado pelo rendimento de dividendos de 8,3% implícito no preço-alvo. No entanto, o analista também prevê que o preço das ações possa experimentar alguma fraqueza inicialmente após sua separação da empresa-mãe, TC Energy.
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