HOUSTON - A SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI), fornecedora global de serviços de transporte marítimo e de apoio com uma capitalização de mercado de 190 milhões de dólares, anunciou a obtenção de um novo empréstimo a prazo sênior garantido de até 391 milhões de dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma dívida significativa, com uma dívida total existente de 305 milhões de dólares no último trimestre. O empréstimo, fornecido por uma afiliada da EnTrust Global, faz parte de uma estratégia financeira abrangente que inclui a construção de dois navios de abastecimento de plataforma (PSVs) a um custo de 41 milhões de dólares cada e a venda de dois navios de manuseio de âncoras e suprimentos (AHTS) por 22,5 milhões de dólares.
A recém-arranjada Linha de Crédito SMFH 2024 visa simplificar a estrutura de dívida da empresa em uma única linha de crédito com vencimento no quarto trimestre de 2029. Com um índice de liquidez corrente de 1,63, a análise do InvestingPro indica que, embora a SEACOR Marine mantenha ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo, sua pontuação geral de saúde financeira permanece razoável. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas com o InvestingPro. Esta movimentação financeira estratégica também aborda o refinanciamento de 203,7 milhões de dólares de dívida principal sob múltiplas linhas de crédito garantidas e 125,0 milhões de dólares de dívida não garantida com vencimento em 2026, que inclui 35,0 milhões de dólares em dívida conversível. Os termos do empréstimo estipulam um pagamento trimestral inicial de 5,0 milhões de dólares a partir de março de 2025, seguido por parcelas trimestrais de 7,5 milhões de dólares para a dívida refinanciada e 2,13% do montante principal emprestado para financiar os Contratos de Construção Naval.
Os PSVs em construção são descritos como navios de alta especificação com características ambientalmente eficientes, incluindo sistemas integrados de armazenamento de energia por bateria. Espera-se que eles aprimorem a frota da SEACOR Marine e apoiem a estratégia de rotação de ativos da empresa. A previsão de entrega dos PSVs é para o quarto trimestre de 2026 e o primeiro trimestre de 2027, respectivamente.
Os recursos do empréstimo também facilitarão o resgate antecipado de 35,0 milhões de dólares em dívida conversível, o que se projeta reduzir a potencial diluição das ações ordinárias da empresa em aproximadamente 10%. A venda dos navios AHTS, que deve ser concluída até janeiro de 2025, marcará a saída da SEACOR Marine da classe de ativos AHTS e contribuirá para o financiamento da construção dos novos PSVs.
John Gellert, CEO da SEACOR Marine, expressou satisfação com as transações, destacando sua importância estratégica para as iniciativas de crescimento e flexibilidade financeira da empresa. Ele estendeu gratidão à EnTrust Global pelo apoio contínuo e ao The Carlyle Group pela parceria desde 2015. As ações da empresa, atualmente negociadas a 6,87 dólares, sofreram uma queda significativa de quase 48% nos últimos seis meses, com analistas prevendo desafios contínuos na lucratividade para o ano corrente.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da SEACOR Marine Holdings Inc.
Em outras notícias recentes, a SEACOR Marine Holdings Inc. anunciou a expansão de seu Conselho de Administração, nomeando Lisa P. Young como membro independente. Este desenvolvimento, que aumenta o conselho de cinco para seis membros, vê Young trazer uma vasta experiência de sua carreira de 36 anos, incluindo um cargo recente como Sócia Sênior de Serviços Globais ao Cliente na Ernst & Young. Ela também ocupa posições no conselho da Valo Health, Inc. e da Accelus Inc.
Andrew Morse, Presidente da SEACOR Marine, deu as boas-vindas a Young, reconhecendo seu conhecimento e histórico de liderança como significativos para as estratégias futuras da empresa. A nomeação de Young é vista como um passo importante nos recentes desenvolvimentos da empresa, e espera-se que sua expertise contribua para as operações da SEACOR Marine que atendem a instalações offshore e serviços de resposta a emergências.
Embora estes sejam desenvolvimentos recentes, as declarações prospectivas da SEACOR Marine refletem as expectativas e projeções da administração, que estão sujeitas a vários fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram. Para informações mais extensas, a SEACOR Marine recomenda consultar divulgações adicionais em seus arquivos na SEC.
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