SeaStar Medical capta US$ 4 milhões em oferta direta de ações

Publicado 10.07.2025, 16:38
SeaStar Medical capta US$ 4 milhões em oferta direta de ações

DENVER - A SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ:ICU), uma empresa de saúde de micro capitalização com valor de mercado de US$ 11,3 milhões, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo para captar aproximadamente US$ 4 milhões por meio de uma oferta direta registrada de ações ordinárias e colocação privada simultânea de warrants. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente negocia abaixo do seu Valor Justo, apesar de mostrar um retorno significativo de 29% na última semana.

A empresa de saúde em fase comercial emitirá 5.242.464 ações ordinárias a US$ 0,763 por ação em uma oferta a mercado sob as regras da Nasdaq. Adicionalmente, em uma colocação privada, a empresa emitirá warrants não registrados para comprar até 5.242.464 ações ordinárias com preço de exercício de US$ 0,638 por ação.

A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente exclusivo de colocação para a transação, que deve ser concluída em 10 de julho de 2025.

A SeaStar Medical pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e despesas de capital, de acordo com o comunicado à imprensa.

A empresa se concentra em tratamentos para pacientes gravemente enfermos que enfrentam falência de órgãos. Seu primeiro produto comercial, QUELIMMUNE, recebeu aprovação da FDA em 2024 para lesão renal aguda pediátrica devido à sepse. A empresa está atualmente conduzindo um estudo pivotal de sua terapia com Dispositivo Citoferético Seletivo em pacientes adultos com lesão renal aguda que requerem terapia contínua de substituição renal.

A oferta de ações ordinárias está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC em dezembro de 2023, enquanto os warrants estão sendo emitidos em uma transação que não envolve uma oferta pública sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a SeaStar Medical Holding Corporation anunciou vários desenvolvimentos importantes. A empresa relatou que os acionistas aprovaram várias propostas em sua reunião anual, incluindo a eleição de diretores e alterações em seu plano de incentivo de capital. Além disso, a SeaStar Medical recuperou a conformidade com o requisito mínimo de patrimônio de acionistas da Nasdaq de US$ 2,5 milhões, após uma série de transações financeiras e melhorias operacionais. Essas medidas incluíram uma oferta pública de US$ 4 milhões de ações ordinárias e warrants e um acordo com a Lincoln Park Capital para potenciais compras de ações. A empresa também está focada na comercialização do QUELIMMUNE, sua terapia aprovada pela FDA para lesão renal aguda (LRA) pediátrica e sepse, e está conduzindo um estudo pivotal de sua terapia com Dispositivo Citoferético Seletivo para adultos. Além disso, a SeaStar Medical anunciou o preço de uma oferta pública a US$ 0,65 por ação, com expectativa de arrecadar aproximadamente US$ 4 milhões em recursos brutos. A oferta inclui warrants Série A e Série B, com a H.C. Wainwright & Co. atuando como agente exclusivo de colocação. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais.

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