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SAN FRANCISCO - A Serve Robotics Inc. (NASDAQ:SERV), conhecida por seus serviços autônomos de entrega em calçadas, fechou acordos com investidores institucionais para uma oferta direta registrada de ações ordinárias. A venda de 4.210.525 ações deve render aproximadamente 80 milhões de dólares em receita bruta antes de taxas e despesas. Espera-se que a transação seja concluída hoje, sujeita às condições habituais. A oferta ocorre enquanto as ações da SERV subiram quase 70% na última semana, com a empresa mantendo uma capitalização de mercado de aproximadamente 1 bilhão de dólares.
Os recursos são destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. A Northland Capital Markets é a agente de colocação exclusiva para a oferta, que segue uma declaração de registro em prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 03.10.2024. De acordo com os dados do InvestingPro, a SERV mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável acima de 10x, sugerindo uma gestão eficiente do capital de giro.
A Serve Robotics, desmembrada da Uber em 2021, opera robôs de entrega de baixa emissão movidos por IA. A empresa realizou dezenas de milhares de entregas através de parcerias com o Uber Eats e o 7-Eleven. Com contratos escaláveis em vigor, a Serve planeja implantar até 2.000 robôs na plataforma Uber Eats em vários mercados dos EUA. Embora a receita da empresa tenha crescido significativamente no ano passado, a análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente sendo negociadas acima do seu Valor Justo, com analistas projetando crescimento contínuo das vendas para o ano atual.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre as expectativas financeiras e operacionais da Serve, que estão sujeitas a riscos e incertezas detalhados nos arquivos da SEC, incluindo o Relatório Anual da empresa para o ano encerrado em 31.12.2023.
O suplemento final do prospecto da oferta e o prospecto que o acompanha, quando disponíveis, podem ser obtidos na Northland Securities, Inc. O comunicado de imprensa esclarece que este anúncio não é uma oferta para vender ou uma solicitação para comprar os títulos descritos.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa da Serve Robotics Inc.
Em outras notícias recentes, a Serve Robotics tem sido alvo de escrutínio após a aquisição da Vebu Inc., uma incubadora de automação. A aquisição foi criticada pela vendedora a descoberto Bonitas, que levantou preocupações sobre o diretor da Serve, James Buckly Jordan, e seu histórico de empreendimentos malsucedidos. Isso é agravado pela meta ambiciosa da Serve de implantar 2.000 robôs até o final de 2025, que especialistas da indústria duvidam que será alcançada, dado que apenas 59 robôs estão atualmente em operação.
A Serve Robotics também anunciou a nomeação de Anthony Armenta como seu novo Diretor de Software e Dados. Armenta será responsável por melhorar o desempenho e a confiabilidade dos robôs de entrega autônomos da Serve. Além disso, a Serve Robotics recebeu uma classificação de Compra tanto da Ladenburg Thalmann quanto da Seaport Global Securities, indicando expectativas de crescimento substancial de receita para a empresa.
A empresa também revelou seu robô de entrega de terceira geração, programado para entrar em serviço em 2025. O novo modelo foi projetado para melhorar a eficiência e segurança das entregas, ao mesmo tempo em que reduz os custos de fabricação. A Serve Robotics também garantiu aproximadamente 35 milhões de dólares em transações de colocação privada facilitadas pela Aegis Capital Corp. Por fim, a Serve Robotics solidificou sua parceria com a Magna International através de um acordo exclusivo de fabricação por contrato. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
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