Serve Robotics garante US$ 20 milhões em colocação privada

SAN FRANCISCO - A Serve Robotics Inc. (NASDAQ: SERV), empresa especializada em entrega autônoma em calçadas, concluiu uma transação de colocação privada, garantindo aproximadamente US$ 20 milhões em receita bruta. O negócio, fechado hoje, envolveu um único investidor institucional comprando warrants pré-financiados e comuns para as ações da empresa.

A transação incluiu a venda de warrants pré-financiados para comprar 555.555 ações ordinárias da Serve, juntamente com warrants comuns para comprar um número equivalente de ações a US$ 10,00 por ação. Esses warrants foram vendidos ao preço de US$ 9,00 cada e são exercíveis imediatamente, expirando cinco anos e meio a partir da data de emissão.

Além disso, a Serve Robotics chegou a um acordo com o mesmo investidor para o exercício imediato de warrants existentes, que permitiram a compra de 2.500.000 ações ao preço original de US$ 6,00 por ação. Este exercício gerou US$ 15,0 milhões adicionais em receita bruta. Como parte deste acordo, o investidor recebeu novos warrants não registrados para comprar até 2.200.000 ações a um preço de exercício de US$ 10,00 por ação.

A Aegis Capital Corp. atuou como agente de colocação exclusivo para a transação, com Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP e Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fornecendo assessoria jurídica à Serve Robotics e à Aegis Capital Corp., respectivamente.

Os títulos vendidos nesta colocação privada estão isentos dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, o que significa que não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção. A Serve Robotics se comprometeu a arquivar declarações de registro na SEC para a revenda das ações vendidas nesta colocação e daquelas que podem ser emitidas mediante o exercício dos warrants.

A Serve Robotics, estabelecida como uma entidade independente após se separar da Uber em 2021, já realizou dezenas de milhares de entregas com seus robôs de entrega de baixa emissão. A empresa tem acordos para implantar até 2.000 robôs na plataforma Uber Eats em vários mercados dos EUA.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Serve Robotics Inc.

Em outras notícias recentes, a Shake Shack Inc. anunciou uma parceria com a Serve Robotics Inc., visando usar os robôs autônomos da Serve para entregas de alimentos via Uber Eats em Los Angeles. A colaboração está alinhada com a estratégia da Serve de implantar 2.000 robôs de entrega nos EUA até 2025. Os robôs, equipados com GPS avançado e IA, oferecem uma opção de entrega sem contato e visam reduzir a pegada de carbono associada aos métodos tradicionais de entrega.

Simultaneamente, a Serve Robotics garantiu aproximadamente US$ 15 milhões por meio de uma transação de colocação privada com um investidor institucional, facilitada pela Aegis Capital Corp. Espera-se que esse financiamento aprimore as ofertas tecnológicas da Serve Robotics e expanda seu alcance de mercado em serviços de entrega autônomos. A empresa também expandiu suas operações de entrega para Koreatown, Los Angeles, e atualizou os sensores de sua frota robótica por meio de um acordo de fornecimento de lidar aumentado com a Ouster, Inc.

Em mudanças de liderança, Euan Abraham foi promovido a Chief Hardware & Manufacturing Officer na Serve Robotics. Além disso, a empresa fortaleceu sua parceria com a Magna International por meio de um acordo exclusivo de fabricação por contrato, que deve facilitar a expansão da frota de robôs da Serve para o Uber Eats e outros mercados dos EUA.

Na recente assembleia anual de acionistas, Sarfraz Maredia e David Goldberg foram eleitos como diretores da Classe I, e ambos servirão até a assembleia anual de acionistas de 2027. A reunião também viu a ratificação da empresa de contabilidade pública da empresa e a aprovação de uma emenda ao seu plano de incentivo de ações. Estes são os últimos desenvolvimentos no crescimento e expansão da Serve Robotics.

Insights do InvestingPro

Após o anúncio da Serve Robotics Inc. (NASDAQ: SERV) de garantir US$ 20 milhões por meio de uma colocação privada, as métricas de saúde financeira e desempenho das ações da empresa fornecem insights adicionais. Com uma capitalização de mercado de US$ 371,94 milhões, a Serve Robotics está navegando em um cenário financeiro desafiador, como evidenciado por seu índice P/L negativo de -8,72, que caiu ainda mais para -11,64 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso sugere que os investidores estão cautelosos quanto ao potencial de lucros da empresa.

Apesar do recente aumento de capital, as ações da Serve Robotics experimentaram uma volatilidade significativa. O preço das ações da empresa viu uma queda acentuada de 11,58% na última semana e 28,37% no último mês. No entanto, vale notar que nos últimos três meses, as ações tiveram um forte retorno de 264,23%, destacando um período de desempenho excepcional em meio à tendência geral de queda. Além disso, a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo para a estabilidade financeira e flexibilidade operacional.

As Dicas do InvestingPro indicam que os analistas preveem crescimento nas vendas no ano atual para a Serve Robotics, o que pode ser um sinal promissor para potenciais investidores. Além disso, a empresa é um player de nicho na indústria de entrega autônoma, o que pode oferecer oportunidades únicas de crescimento à medida que o setor evolui. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, há 14 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão mais detalhada do desempenho financeiro e operacional da Serve Robotics.

Investidores considerando a Serve Robotics como parte de seu portfólio podem explorar essas métricas e dicas em mais detalhes no InvestingPro. A plataforma oferece uma ampla gama de dados financeiros e insights de especialistas, incluindo uma estimativa de valor justo de US$ 9,38 para SERV, que está bem alinhada com o preço de fechamento anterior de US$ 9,47.

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