NOVA IORQUE - A Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS), uma empresa de dispositivos médicos e embalagens farmacêuticas, fechou um financiamento de empréstimo ponte garantido de 3,5 milhões de dólares. A transação, concluída hoje, envolveu a venda de títulos para investidores credenciados, combinando notas garantidas e ações ordinárias.
O financiamento ponte envolveu especificamente a venda de aproximadamente 4.375.000 dólares em valor principal de notas garantidas e 5.700.006 ações ordinárias, sem warrants pré-financiados envolvidos. Para cada 1.000 dólares investidos, os compradores receberam 1.250 dólares em valor principal agregado das notas e 1.628,57 ações ordinárias. Os rendimentos brutos para a Sharps Technology desta colocação privada foram de aproximadamente 3,5 milhões de dólares antes das deduções de taxas e despesas.
A empresa declarou que pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com suas reservas de caixa existentes, para fins corporativos gerais e capital de giro. A Aegis Capital Corp. atuou como agente de colocação exclusivo para a colocação privada, enquanto Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Kaufman & Canoles, P.C. atuaram como consultores jurídicos da empresa e da Aegis Capital Corp., respectivamente.
Os títulos vendidos através deste financiamento ponte não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou leis estaduais de valores mobiliários e foram oferecidos apenas a investidores credenciados. De acordo com um acordo de direitos de registro com os investidores, a Sharps Technology se comprometeu a arquivar uma ou mais declarações de registro na SEC para a revenda das ações ordinárias.
A Sharps Technology é conhecida por seus produtos de seringas inteligentes e seguras patenteados, que incluem capacidades de ultra-baixo desperdício e recursos de segurança. A empresa opera uma instalação de fabricação na Hungria e está em parceria com a Nephron Pharmaceuticals para expandir a fabricação nos EUA.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Sharps Technology Inc. garantiu um acordo de financiamento de empréstimo ponte de 3,5 milhões de dólares, vendendo títulos que incluem notas garantidas e ações ordinárias ou warrants pré-financiados. A empresa planeja usar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com seu caixa existente, para fins corporativos gerais e para aumentar o capital de giro. A Aegis Capital Corp. foi nomeada como agente de colocação exclusivo para a colocação privada.
Além do acordo de financiamento, a Sharps Technology fez mudanças estratégicas em sua estrutura corporativa. Os acionistas aprovaram um aumento nas ações ordinárias autorizadas de 100 milhões para 500 milhões, potencialmente permitindo que a empresa levante capital através de futuras emissões de ações. Além disso, o Conselho de Administração recebeu autoridade para executar um desdobramento reverso de ações de até 1 para 8 dentro de um ano, visando aumentar o preço por ação das ações ordinárias da empresa.
Diante da potencial deslistagem da NASDAQ devido à não conformidade com os padrões de listagem, a Sharps Technology expressou sua intenção de apresentar um pedido de audiência de apelação antes do prazo imposto. Esses desenvolvimentos recentes refletem os passos estratégicos da empresa enquanto continua a navegar no mercado de dispositivos médicos e cirúrgicos.
Insights do InvestingPro
Em meio ao recente financiamento de empréstimo ponte da Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS), uma análise mais profunda da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa revela insights críticos. Com uma capitalização de mercado de 4,94 milhões de dólares, a Sharps Technology está navegando por águas financeiras desafiadoras, como indicado por seu índice P/L negativo de -0,62, sugerindo que a empresa não é atualmente lucrativa.
Os dados do InvestingPro mostram que as ações da Sharps Technology experimentaram uma queda significativa, com um retorno total de preço de uma semana de -21,45% e um impressionante retorno total de preço de um ano de -69,07%. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que as ações sofreram um golpe substancial na última semana e tiveram um desempenho ruim no último mês. Além disso, a taxa de queima de caixa da empresa é um ponto de preocupação, como destacado por outra Dica do InvestingPro indicando que a Sharps Technology está queimando rapidamente seu caixa, o que poderia ter implicações para sua sustentabilidade operacional sem financiamento adicional ou fluxos de receita.
Embora a empresa possua mais caixa do que dívidas, o que geralmente é um sinal positivo para a estabilidade financeira, as Dicas do InvestingPro sugerem cautela devido às ações estarem em território de sobrevenda e ao fato de que a Sharps Technology não paga dividendos aos acionistas. Esses fatores podem influenciar as decisões dos investidores, especialmente à luz das recentes atividades de financiamento da empresa.
Os investidores interessados em uma análise mais abrangente encontrarão Dicas adicionais do InvestingPro sobre a Sharps Technology, que poderiam fornecer uma compreensão mais nuançada da posição financeira e do desempenho das ações da empresa. Para uma análise mais profunda das métricas financeiras e perspectivas futuras da Sharps Technology, visite https://br.investing.com/pro/STSS para mais informações.
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