TORONTO - A Givex Corp. (TSX: GIVX) (OTCQX: GIVXF) concordou com uma aquisição pela Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR), em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente C$200 milhões. Pelo acordo, os acionistas da Givex receberão C$1,50 por ação, um prêmio de 64% sobre o preço médio ponderado por volume de 20 dias até 23 de agosto de 2024.
A aquisição, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da Givex e por um Comitê Especial de diretores independentes, proporcionará liquidez imediata e certeza de valor aos acionistas da Givex. Diretores, executivos e acionistas significativos da Givex, representando 57,4% das ações em circulação, concordaram em votar a favor da transação.
A Shift4 financiará a aquisição usando seu caixa existente. O negócio está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Givex e o sinal verde do Tribunal Superior de Justiça de Ontário. Se todas as condições forem atendidas, espera-se que a transação seja finalizada em novembro de 2024.
A Givex, conhecida por suas capacidades de cartão-presente empresarial e programas de fidelidade, se juntará à Shift4, que oferece soluções de pagamento de ponta a ponta. A fusão visa melhorar as ofertas aos clientes, combinando a plataforma de pagamento da Shift4 com os serviços de valor agregado da Givex.
A Canaccord Genuity Corp. forneceu uma opinião de equidade ao Conselho da Givex, apoiando a justiça financeira da transação para os acionistas. Os detalhes da transação serão descritos em uma circular informativa a ser enviada aos acionistas da Givex antes da assembleia especial para votar sobre o acordo.
Após a conclusão da aquisição, as ações da Givex serão deslistadas da TSX, e a empresa solicitará o fim de sua condição de emissora reportante sob as leis de valores mobiliários canadenses. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Shift4 Payments tem feito avanços significativos no setor financeiro. A empresa anunciou sua intenção de oferecer US$1,1 bilhão em notas seniores, com os recursos destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo aquisições, aposentadoria de dívidas e recompra de ações. Analistas da Mizuho e BTIG demonstraram confiança na trajetória de crescimento da empresa, aumentando seus preços-alvo para a Shift4 Payments. A RBC Capital também manteve uma classificação de Outperform, elogiando a maior transparência da empresa e um backlog reportado de US$25 bilhões.
A Shift4 Payments também estabeleceu uma parceria estratégica com a Pacers Sports & Entertainment, onde gerenciará todas as transações de ingressos e serviços de alimentação no Gainbridge Fieldhouse. Além disso, a empresa fez aquisições estratégicas, incluindo a Revel e a Vectron, que devem contribuir para o desempenho da empresa.
Em termos de desempenho financeiro, a Shift4 Payments demonstrou um crescimento robusto, com um aumento de 90% nas receitas de assinaturas e outras no segundo trimestre, em grande parte devido às contribuições de pequenas e médias empresas, SkyTab e VenueNext. O primeiro trimestre de 2024 também viu um aumento de 50% no volume de pagamentos e um aumento de 27% no lucro bruto. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Shift4 Payments.
Insights do InvestingPro
À medida que a Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR) avança com a aquisição da Givex Corp., os investidores estão analisando a saúde financeira e a posição de mercado da Shift4. De acordo com os dados do InvestingPro, a Shift4 possui uma capitalização de mercado de US$5,42 bilhões e exibe um notável crescimento de receita de 28,48% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse crescimento é ligeiramente maior quando se olha para o número trimestral, com um aumento de 29,83% na receita no segundo trimestre de 2024. Tais métricas de crescimento são indicativas da expansão dos negócios da empresa e podem tranquilizar os acionistas da Givex quanto à capacidade da empresa de financiar a aquisição e aprimorar suas ofertas de mercado.
Adicionando ao perfil financeiro da empresa, o índice Preço/Lucro (P/L) da Shift4 está em 48,4, que se ajusta para 39,62 quando consideramos os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso é complementado por um retorno robusto de 45,5% no último ano, sinalizando forte confiança do mercado no desempenho da empresa. No entanto, isso é justaposto a um alto múltiplo Preço/Valor Contábil de 10,26, sugerindo uma avaliação premium dos ativos da empresa.
As dicas do InvestingPro sugerem que os movimentos do preço das ações da Shift4 são bastante voláteis, o que pode ser um ponto de consideração para investidores que buscam estabilidade pós-aquisição. Além disso, os analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período, o que pode impactar o sentimento dos investidores no curto prazo. Por outro lado, espera-se que a empresa seja lucrativa este ano, conforme indicado pelos analistas, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Shift4, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com um total de 11 insights detalhados disponíveis em sua plataforma.
Em resumo, embora a Shift4 esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado e experimente volatilidade no preço de suas ações, o forte crescimento de receita da empresa e os retornos positivos em vários períodos fornecem uma base sólida para a aquisição da Givex. Investidores e acionistas da Givex podem encontrar valor na exploração dos insights abrangentes disponíveis no InvestingPro para entender completamente o potencial desta transação.
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