VANCOUVER, BC - A Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), uma empresa de mineração canadense, anunciou hoje o início de uma oferta privada de notas seniores conversíveis no valor de 130 milhões de dólares americanos, com potencial de aumento em 20 milhões de dólares se os compradores iniciais exercerem sua opção dentro de 20 dias após o fechamento.
As notas, com vencimento em 15 de dezembro de 2029, serão obrigações seniores não garantidas, acumulando juros pagáveis semestralmente. Elas podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos sob certas condições. A empresa restringiu o resgate das notas antes de 20 de dezembro de 2027, exceto em caso de mudanças específicas na legislação tributária. Após esta data e antes do 51º dia de negociação programado antes do vencimento, as notas podem ser resgatadas se o preço das ações da empresa exceder 130% do preço de conversão por um período específico.
A taxa de juros, a taxa de conversão e outros termos serão definidos no momento da precificação da oferta. A oferta está sujeita a condições de fechamento padrão, e a Silvercorp planeja alocar os recursos para construir projetos de mineração de cobre e ouro fora da China, realizar mais explorações e desenvolvimento, e atender às necessidades de capital de giro.
As notas estão sendo oferecidas de forma privada e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, indicando que não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos, exceto sob isenções específicas.
A Silvercorp, conhecida por produzir prata, chumbo, zinco e ouro na China, também está desenvolvendo o projeto de cobre e ouro Curipamba e explorando o projeto Condor no Equador. A empresa não divulgou os termos financeiros das notas e alertou que este comunicado de imprensa não deve ser considerado uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Silvercorp Metals Inc.
Em outras notícias recentes, a Silvercorp Metals garantiu uma extensão da licença da mina SGX até 2035, permitindo um aumento da capacidade de produção anual para 500.000 toneladas. Além disso, a empresa lançou um novo programa de recompra de ações, planejando recomprar até 8.670.700 de suas ações ordinárias, aproximadamente 4% de suas ações emitidas e em circulação. Em outros desenvolvimentos, a Roth/MKM manteve sua classificação de Compra para a Silvercorp Metals e aumentou o preço-alvo das ações de 5,10 dólares para 6,00 dólares, refletindo expectativas atualizadas para os preços do ouro e da prata nos próximos anos. A empresa também está prestes a finalizar sua aquisição da Adventus Mining Corporation, após uma decisão judicial favorável no Equador sobre litígios ambientais relacionados ao projeto Curipamba-El Domo da Adventus. Esses desenvolvimentos recentes destacam as atividades comerciais em andamento e as iniciativas estratégicas da Silvercorp Metals.
Insights do InvestingPro
A decisão da Silvercorp Metals Inc. de levantar capital por meio de notas seniores conversíveis ocorre em um momento em que a empresa está mostrando forte saúde financeira e potencial de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, a Silvercorp tem uma capitalização de mercado de 881,93 milhões de dólares e demonstrou um impressionante crescimento de receita de 16,71% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Essa trajetória de crescimento está alinhada com os planos da empresa de expandir suas operações e investir em novos projetos de mineração.
As dicas do InvestingPro destacam que a Silvercorp "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e que "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Esses fatores sugerem que a empresa está bem posicionada para assumir dívidas adicionais por meio da oferta de notas conversíveis sem se sobrecarregar financeiramente. A forte posição de caixa da empresa também fornece um amortecedor para os investimentos planejados em projetos de mineração de cobre e ouro e atividades de exploração.
Além disso, as métricas de lucratividade da Silvercorp são encorajadoras. Com um índice P/L de 13,37 e um índice P/L ajustado de 17,31 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, a empresa parece estar negociando a avaliações razoáveis, considerando suas perspectivas de crescimento. Uma dica do InvestingPro observa que a Silvercorp está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo", o que pode ser atraente para potenciais investidores nas notas conversíveis.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Silvercorp Metals, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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