SmartStop Self Storage REIT conclui oferta de notas de CAD$ 200 milhões

LADERA RANCH, Califórnia - SmartStop Self Storage REIT, Inc. (Nova York:SMA), uma operadora de autoarmazenamento com capitalização de mercado de US$ 1,42 bilhão e receita anual de US$ 243,4 milhões, anunciou na quarta-feira que concluiu sua oferta previamente anunciada de CAD$ 200 milhões em valor principal agregado de Notas Sêniores Não Garantidas Série B. As notas, com vencimento em 24 de setembro de 2030, foram emitidas pela parceria operacional da empresa, SmartStop OP, L.P. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma classificação financeira Justa, com métricas de fluxo de caixa particularmente fortes.

As notas rendem juros de aproximadamente 3,888% ao ano, pagáveis em parcelas semestrais iguais a partir de 24 de março de 2026. A Morningstar DBRS classificou as notas como BBB médio com perspectiva Estável. Com um EBITDA de US$ 123,56 milhões nos últimos doze meses, a empresa demonstra desempenho operacional sólido, apesar de atualmente estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, segundo análise do InvestingPro.

Esta representa a segunda oferta de títulos canadenses sênior não garantidos da SmartStop, refletindo a presença estabelecida da empresa no mercado canadense, onde opera há mais de 15 anos na região da Grande Toronto. A empresa planeja usar os recursos líquidos para pagar dívidas pendentes, financiar aquisições e para fins corporativos gerais.

"Retornar ao mercado de Maple Bond é uma representação da capacidade da SmartStop de ser oportunista, captando capital a um custo atrativo e reforçando nossa posição nesse espaço específico", disse H. Michael Schwartz, Presidente e CEO da SmartStop.

As notas foram oferecidas por um sindicato de agentes, incluindo BMO Mercados de capitais e National Bank Mercados de capitais como coordenadores, com Scotia Capital Inc. e RBC Dominion Securities Inc. atuando como co-gestores.

A SmartStop é um FII autogerenciado com um portfólio de 236 propriedades operacionais em 23 estados, o Distrito de Columbia e Canadá, compreendendo aproximadamente 170.500 unidades e 19,1 milhões de metros quadrados alugáveis, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa. A análise do InvestingPro revela forte potencial de crescimento, com receita crescendo a 8,93% e analistas esperando crescimento contínuo de vendas este ano. Obtenha acesso a insights mais detalhados e mais de 12 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Em outras notícias recentes, a SmartStop Self Storage REIT, Inc. anunciou o preço de uma oferta de Maple Bond canadense de CAD$ 200 milhões por meio de sua parceria operacional, SmartStop OP, L.P. As notas sênior não garantidas da série B, que vencem em 2030, têm uma taxa de juros de aproximadamente 3,888% ao ano. Além disso, as notas receberam uma classificação BBB (Estável) da Morningstar DBRS. A Strategic Storage Trust VI, uma afiliada da SmartStop, firmou um acordo de investimento em unidades preferenciais de US$ 35 milhões, com um investimento inicial de US$ 5 milhões já concluído. Em termos de aquisições, a SmartStop Self Storage REIT adquiriu uma instalação de autoarmazenamento Classe A em Rahway, Jersey, expandindo seu portfólio de propriedades. No front dos analistas, a Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra para a SmartStop Self Storage, elevando o preço-alvo da ação para US$ 39,00. A empresa citou a estabilização nas operações principais de autoarmazenamento e a melhoria na demanda como fatores para manter sua orientação operacional para o ano inteiro. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas e manobras financeiras contínuas da empresa.

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