Bitcoin mostra resiliência após Fed, mas liquidez institucional recua
BOZEMAN, Mont. - A Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), especializada em serviços de AI Data Cloud, anunciou hoje planos para uma colocação privada de 2 bilhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis, com a oferta dividida igualmente entre notas com vencimento em 2027 e 2029. Esta iniciativa é direcionada a compradores institucionais qualificados, em conformidade com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
As notas, que são não garantidas e acumularão juros pagáveis semestralmente, podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Snowflake, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Os termos específicos, como a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação da oferta.
A Snowflake pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para financiar transações de call com teto, que devem reduzir a diluição de ações após a conversão das notas ou compensar os pagamentos em dinheiro que a Snowflake deve fazer acima do valor principal das notas convertidas. Além disso, até 575 milhões de dólares dos rendimentos serão usados para recomprar ações de seu capital ordinário em transações negociadas privadamente, que contarão para seu programa de recompra de ações autorizado em fevereiro de 2023 e expandido em agosto de 2024.
As transações de call com teto e as recompras de ações podem influenciar o preço de mercado das ações ordinárias da Snowflake, potencialmente impactando o preço de negociação das notas e o preço de conversão inicial. A empresa observa que os valores mobiliários oferecidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Snowflake Inc. e contém declarações prospectivas sobre a oferta proposta, uso dos rendimentos e potenciais efeitos no mercado. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. reportou um aumento de 30% na receita de produtos ano a ano, atingindo 829 milhões de dólares para seu segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa elevou sua perspectiva de receita de produtos para o ano inteiro em resposta ao seu forte desempenho. O Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra para a Snowflake, mas ajustou seu preço-alvo para 180 dólares, abaixo dos 220 dólares anteriores. Este ajuste segue os resultados do segundo trimestre da empresa que, apesar de sólidas reservas e estabilização no consumo, não produziram uma superação de receita substancial o suficiente para impulsionar significativamente o desempenho das ações. O Deutsche Bank permanece otimista sobre as perspectivas de longo prazo da Snowflake, particularmente dadas as forças da empresa, como suas capacidades multi-cloud, facilidade de uso, extensibilidade e efeitos de rede. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Snowflake continua operando em um vasto mercado com amplas oportunidades de crescimento. Apesar das preocupações dos investidores sobre a tradução de novos recursos e investimentos em IA em receita de consumo, a administração da empresa aumentou a orientação de receita de Produtos para o ano inteiro para um crescimento de 26% ano a ano.
Insights do InvestingPro
À medida que a Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) anuncia sua manobra financeira estratégica através de uma colocação privada de Notas Sênior Conversíveis, a saúde financeira atual e o desempenho de mercado da empresa fornecem um contexto valioso para os investidores. A Snowflake possui uma capitalização de mercado de 37,95 bilhões de dólares e mantém uma posição de caixa robusta, aderindo a uma das Dicas do InvestingPro que destaca a força da empresa em manter mais caixa do que dívida em seu balanço. Esta resiliência financeira é fundamental à medida que a empresa navega pelos mercados de capitais.
Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro operacional reportada de -38,89%, a Snowflake está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita elevado, indicando que os investidores podem estar precificando o potencial de crescimento da empresa e sua posição de mercado no setor de AI Data Cloud. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa, conforme observado em outra Dica do InvestingPro, pode sinalizar a confiança da administração na proposta de valor da empresa e nas perspectivas futuras.
Os investidores devem notar que as ações da Snowflake experimentaram uma volatilidade significativa, atualmente sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas e tendo sofrido uma queda substancial nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de seis meses de -30,66%. Este poderia ser um momento oportuno para a empresa recomprar ações, potencialmente fornecendo uma proteção contra quedas adicionais de preço e sublinhando a lógica por trás da oferta atual.
Para aqueles que desejam aprofundar-se nas métricas financeiras e perspectivas estratégicas da Snowflake, o InvestingPro fornece insights e dicas adicionais. Atualmente, existem mais 9 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Snowflake em https://br.investing.com/pro/SNOW, oferecendo uma visão abrangente do panorama financeiro da empresa e do potencial de ganhos futuros.
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