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LONDRES - A Soho House & Co Inc. (Nova York:SHCO) anunciou na segunda-feira que concordou em ser adquirida por um grupo de investidores liderado pela MCR e seu Presidente e CEO Tyler Morse em um acordo avaliando a empresa em aproximadamente US$ 2,7 bilhões.
Sob os termos do acordo, os acionistas públicos receberão US$ 9,00 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 83% sobre o preço de fechamento da ação em 18 de dezembro de 2024, o último dia de negociação antes da Soho House anunciar o recebimento da oferta. Para análise detalhada de ofertas de prêmios semelhantes e avaliações de fusões e aquisições no setor de hospitalidade, os assinantes do InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações americanas, incluindo ferramentas de comparação entre pares e insights de especialistas.
O Presidente Executivo Ron Burkle e a Yucaipa Companies LLC manterão suas participações acionárias controladoras na empresa, enquanto a MCR, a terceira maior proprietária-operadora de hotéis nos Estados Unidos, se tornará acionista. Tyler Morse se juntará ao Conselho de Administração da Soho House como Vice-Presidente.
Fundos geridos por afiliadas da Apollo apoiarão a transação por meio de uma solução de capital híbrida, fornecendo financiamento adicional de dívida e capital próprio. Uma parte dos recursos refinanciará as Notas Garantidas Sênior existentes da empresa.
Capital próprio adicional virá de um consórcio liderado pelo investidor de tecnologia Ashton Kutcher, que também se juntará ao Conselho da empresa após a transação. Acionistas existentes, incluindo Richard Caring, Nick Jones e Goldman Sachs Alternatives, manterão a maioria de suas ações.
"Esta transação reflete a forte confiança que nossos acionistas existentes e novos têm no futuro da Soho House & Co.", disse Andrew Carnie, CEO da Soho House & Co. "Retornar à propriedade privada nos permite construir sobre este momento, com o apoio de parceiros de hospitalidade e investimento de classe mundial."
A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da empresa mediante recomendação de um Comitê Especial de diretores independentes, deve ser concluída até o final de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento.
Após a conclusão, as ações ordinárias da Soho House deixarão de ser negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Soho House & Co Inc.
Em outras notícias recentes, o Goldman Sachs tem estado em destaque após uma série de desenvolvimentos. A empresa enfrentou críticas do Presidente Donald Trump sobre seu recente relatório de tarifas, levando o Economista-Chefe dos EUA, David Mericle, a afirmar que seu trabalho de pesquisa continuará normalmente. Além disso, o Goldman Sachs tem aconselhado a New Mountain Capital na exploração de opções de mercado secundário para a Azuria Water Solutions, potencialmente criando um fundo de continuação excedendo US$ 1 bilhão. Em outro papel consultivo, o Goldman Sachs está trabalhando com a CSX Corp. para explorar potenciais opções de fusão ferroviária após o anúncio de uma grande fusão de um concorrente.
O Goldman Sachs também errou com uma previsão sobre os preços do cobre nos EUA, aconselhando clientes a apostarem em uma alta pouco antes da decisão tarifária de Trump levar a uma queda no mercado. Além disso, o Goldman Sachs, junto com a Citadel Securities, está recomendando que os clientes comprem proteções baratas contra potenciais perdas no mercado de ações em meio a um rali recorde. Esses desenvolvimentos destacam o envolvimento ativo do Goldman em várias estratégias financeiras e análises de mercado.
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