OXFORD, Reino Unido e ATLANTA - Em um movimento significativo no setor de cibersegurança, a Sophos, líder global em soluções de segurança avançadas, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Secureworks em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente 859 milhões de dólares. Os acionistas da Secureworks, incluindo a Dell Technologies (NYSE:DELL), receberão 8,50 dólares por ação, um prêmio de 28% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias.
A aquisição, apoiada pela empresa de investimentos em software Thoma Bravo, deve ser concluída no início de 2025, pendente as condições habituais de fechamento. A combinação dos serviços de segurança gerenciados da Sophos e a plataforma Taegis XDR da Secureworks visa oferecer soluções aprimoradas de Detecção e Resposta Gerenciadas (MDR) e Detecção e Resposta Estendidas (XDR) para uma base global de clientes.
A Sophos planeja integrar soluções de ambas as empresas em um portfólio de segurança abrangente, oferecendo avanços em detecção e resposta de identidade (ITDR), capacidades de SIEM de próxima geração, segurança de tecnologia operacional (OT) e priorização aprimorada de riscos de vulnerabilidade. Espera-se que esta fusão estratégica beneficie organizações de todos os tamanhos, fortalecendo sua postura de segurança e aumentando a resiliência contra ameaças cibernéticas.
Joe Levy, CEO da Sophos, destacou o alinhamento da expertise em cibersegurança da Secureworks com a missão da Sophos de proteger empresas contra o cibercrime. Wendy Thomas, CEO da Secureworks, ecoou esse sentimento, enfatizando a força coletiva que a fusão trará ao mercado e à comunidade de segurança.
Os detalhes da transação, incluindo consultores jurídicos e financeiros, foram delineados em um Formulário 8-K arquivado pela Secureworks na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos em 21.10.2024. A Kirkland & Ellis LLP está fornecendo assessoria jurídica à Sophos, enquanto Goldman Sachs & Co. LLC., Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc. e UBS Investment Bank estão oferecendo consultoria financeira e financiamento de dívida. A Secureworks é assessorada pela Piper Sandler & Company e Morgan Stanley & Co. LLC, com a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como consultoria jurídica.
Esta movimentação ressalta o ambiente crescente de risco cibernético, com ambas as empresas trazendo um histórico de inteligência de ameaças e operações de segurança excepcionais. A aquisição é baseada em um comunicado de imprensa e representa um passo significativo na batalha contínua contra adversários cibernéticos.
Em outras notícias recentes, a SecureWorks, líder global em cibersegurança, reportou resultados fortes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A receita da Taegis da empresa aumentou 7% ano a ano para 71 milhões de dólares, contribuindo para uma receita total superior a 82 milhões de dólares. A receita recorrente anual (ARR) está em 290 milhões de dólares, marcando um aumento de 5% ano a ano.
A SecureWorks também lançou novos produtos, Taegis IDR e ManagedXDR Plus, contribuindo para a estratégia de crescimento da empresa. Apesar de alguma rotatividade na base de clientes, principalmente do negócio legado, a empresa mantém um balanço forte com 48 milhões de dólares em caixa.
Olhando para o futuro, a SecureWorks projeta uma receita total para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 entre 80 milhões e 82 milhões de dólares, com um EBITDA ajustado de zero a 2 milhões de dólares. As expectativas para o ano fiscal completo de 2025 incluem um ARR total de 300 milhões de dólares ou mais, receita de 328 milhões a 335 milhões de dólares e EBITDA ajustado entre 6 milhões e 12 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes indicam um caminho de crescimento constante para a SecureWorks.
Insights do InvestingPro
À medida que a Sophos se move para adquirir a Secureworks (NASDAQ:SCWX) em um acordo avaliado em 859 milhões de dólares, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para esta movimentação estratégica. A capitalização de mercado da Secureworks é de 752,37 milhões de dólares, indicando que a Sophos está pagando um prêmio pelos ativos da empresa e potenciais sinergias.
Apesar do desempenho financeiro recente da Secureworks mostrar um declínio de receita de 16,27% nos últimos doze meses para 346,35 milhões de dólares, as ações da empresa viram um aumento significativo. Os dados do InvestingPro revelam um retorno total de preço de 41,4% nos últimos seis meses, sugerindo confiança do mercado nas perspectivas da empresa ou potencial de aquisição.
Two dicas relevantes do InvestingPro para a Secureworks são particularmente notáveis no contexto desta aquisição:
1. A Secureworks possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser uma característica atraente para a Sophos à medida que integra a empresa.
2. Os analistas preveem que a Secureworks será lucrativa este ano, potencialmente justificando o prêmio que a Sophos está disposta a pagar.
Esses insights se alinham com a lógica estratégica por trás da aquisição, já que a Sophos visa aproveitar a plataforma Taegis XDR da Secureworks e a expertise em cibersegurança para aprimorar suas próprias ofertas.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da Secureworks e empresas similares no setor de cibersegurança, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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