Spire Global capta US$40 milhões em colocação privada de ações

VIENNA, Va. - A Spire Global, Inc. (NYSE: SPIR), fornecedora de dados e análises espaciais com capitalização de mercado de US$263,53 milhões, anunciou um acordo de colocação privada que deve gerar US$40 milhões em recursos brutos para a empresa, antes da dedução de taxas e despesas. A transação está programada para ser concluída em 14 de março de 2025, desde que todas as condições habituais sejam atendidas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa apresentou forte crescimento de receita de quase 31% nos últimos doze meses, embora atualmente opere com obrigações de curto prazo superiores aos ativos líquidos.

A empresa emitirá 5 milhões de ações ordinárias Classe A, junto com warrants pré-financiados, a um preço de US$8,00 por ação e US$7,9999 por warrant pré-financiado. Esses warrants podem ser exercidos imediatamente a US$0,0001 por ação e expirarão após o exercício total.

A Craig-Hallum Capital Group LLC atuou como único agente de colocação da oferta.

A Spire pretende alocar os recursos líquidos desta colocação privada em capital de giro e propósitos corporativos gerais, o que pode ajudar a melhorar seu índice de liquidez atual de 0,4. Os títulos oferecidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a restrições de revenda nos Estados Unidos, exceto mediante registro ou conformidade com isenções. A Spire concordou em registrar uma declaração junto à SEC para a revenda das ações ordinárias e das ações subjacentes aos warrants pré-financiados envolvidos nesta colocação.

O anúncio enfatiza que este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra destes títulos.

A Spire Global opera uma constelação de satélites que fornece dados em tempo real para inteligência meteorológica global, rastreamento marítimo e de aviação, e detecção de ameaças de spoofing e jamming. A empresa também oferece soluções "Space as a Service", permitindo que clientes utilizem sua infraestrutura para empreendimentos espaciais. As metas dos analistas para a ação variam de US$13 a US$24, refletindo confiança no modelo de negócios da empresa apesar dos desafios atuais de rentabilidade.

Em outras notícias recentes, a Spire Global reportou um aumento de 29% na receita do terceiro trimestre de 2024, atingindo US$28,6 milhões. Apesar deste crescimento, a empresa registrou prejuízo operacional de US$6,1 milhões, embora isso represente uma melhoria de 49% em relação ao ano anterior. A Spire Global também alcançou fluxo de caixa livre positivo de US$5,1 milhões durante o trimestre. A empresa anunciou planos de vender seu negócio marítimo por US$241 milhões, com a transação prevista para ser concluída nas próximas semanas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.