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LONDRES - A empresa britânica de energia SSE plc emitiu €1,3 bilhões em títulos híbridos de capital na quinta-feira, compreendendo duas parcelas de instrumentos de dívida subordinada para apoiar sua estratégia de investimento.
A emissão de duas parcelas consiste em uma nota perpétua não resgatável de 5,25 anos de €800 milhões com cupom de 4,0% e uma nota perpétua não resgatável de 8,0 anos de €500 milhões com cupom de 4,5%, segundo comunicado da empresa.
A SSE planeja usar os recursos para substituir um título híbrido de capital de £600 milhões emitido em 2020, que tem sua primeira data de reajuste de cupom em abril de 2026. A nova emissão aumentará o total de híbridos em circulação da SSE em aproximadamente £500 milhões para £2,4 bilhões após o resgate planejado.
Os títulos foram reportadamente subscritos quatro vezes mais que o valor ofertado, indicando forte interesse dos investidores. As primeiras datas de resgate para os títulos de €800 milhões e €500 milhões são a partir de setembro de 2030 e junho de 2033, respectivamente.
Barry O’Regan, Diretor Financeiro da SSE, afirmou que os novos híbridos contribuirão para financiar o portfólio de opções de investimento da empresa como parte de seu plano de investimento de £17,5 bilhões até março de 2027.
Os títulos híbridos serão contabilizados como patrimônio com pagamentos de cupom realizados anualmente em atraso. Os primeiros pagamentos de cupom ocorrerão no ano financeiro que termina em 31 de março de 2027.
A SSE, que opera no setor de energia limpa, apresentará esses pagamentos como distribuições a outros detentores de capital e os refletirá dentro do lucro por ação ajustado.
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