Starwood Property Trust adquire plataforma de arrendamento líquido por US$ 2,2 bilhões

MIAMI BEACH - A Starwood Property Trust, Inc. (Nova York:STWD), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 7,07 bilhões negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, anunciou na quarta-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Fundamental Income Properties, LLC por aproximadamente US$ 2,2 bilhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a STWD atualmente parece estar avaliada adequadamente com base em seu modelo de Valor Justo, com 6 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

A aquisição inclui um portfólio de 467 propriedades abrangendo 12 milhões de metros quadrados em 44 estados, com 92 inquilinos de 56 setores. As propriedades apresentam um prazo médio ponderado de arrendamento de 17 anos e aumentos médios anuais de aluguel de 2,2%, segundo a empresa.

A Fundamental, atualmente de propriedade da Brookfield Asset Management, opera um negócio de investimento imobiliário de arrendamento líquido verticalmente integrado com uma equipe de 28 pessoas que se juntará à Starwood.

"Esta diversificação nos permitiu enfrentar ciclos e entregar lucros e dividendos consistentes para nossos acionistas", disse Barry Sternlicht, Presidente e CEO da Starwood Property Trust, no comunicado à imprensa.

A transação inclui assumir as instalações de financiamento existentes da Fundamental totalizando US$ 1,3 bilhão, com o restante financiado através de uma combinação de caixa e capital de dívida e patrimônio. Espera-se que o negócio seja concluído em ou por volta de 23 de julho de 2025. A STWD mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 27,37x, sugerindo ampla capacidade para gerenciar a transação. Os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e relatórios de pesquisa abrangentes que fornecem insights mais profundos sobre a estrutura de capital e potencial de crescimento da empresa.

A Starwood também divulgou resultados financeiros preliminares para o segundo trimestre de 2025, estimando lucro por ação diluída entre US$ 0,36 e US$ 0,38, com lucros distribuíveis por ação diluída entre US$ 0,42 e US$ 0,44.

Durante o trimestre, a empresa investiu US$ 3,2 bilhões em todas as linhas de negócios, incluindo US$ 1,9 bilhão em empréstimos comerciais e US$ 0,7 bilhão em empréstimos para infraestrutura.

O conselho declarou um dividendo de US$ 0,48 por ação para o terceiro trimestre de 2025, pagável em 15 de outubro aos acionistas registrados em 30 de setembro. A empresa mantém um atrativo rendimento de dividendos de 9,31% e tem pago dividendos consistentemente por 17 anos consecutivos, demonstrando forte compromisso com os retornos aos acionistas.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira da Starwood, enquanto Wells Fargo e Evercore estão assessorando a Brookfield Asset Management.

Em outras notícias recentes, a Starwood Property Trust divulgou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,45. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando US$ 325,47 milhões contra uma previsão de US$ 493 milhões. A Starwood comprometeu US$ 2,3 bilhões em novos investimentos, marcando seu maior compromisso trimestral em quase três anos, com foco em data centers e mercados europeus. As ações da empresa mantiveram uma classificação de Market Outperform pela JMP Securities, com um preço-alvo de US$ 23,00, sugerindo um potencial de valorização. Além disso, a Starwood anunciou uma oferta pública de 25,5 milhões de ações de seu capital social, pretendendo usar os recursos para a aquisição da Fundamental Income Properties, LLC, e outros fins corporativos. BofA Securities e Wells Fargo Securities estão gerenciando esta oferta. Enquanto isso, o Starwood Capital Group, uma afiliada da Starwood Property Trust, fechou US$ 2,86 bilhões em compromissos de capital para seus veículos focados em crédito privado, enfatizando seu crescimento no setor de crédito imobiliário. Esses desenvolvimentos destacam o engajamento ativo da Starwood Property Trust na expansão de seu portfólio de investimentos e iniciativas estratégicas.

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