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ST. LOUIS e PARIS - A Stifel Financial Corp. (NYSE: SF), uma holding de serviços financeiros, anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a Bryan, Garnier & Co, um proeminente banco de investimento independente especializado nos setores europeus de tecnologia e saúde. Embora os termos financeiros do acordo não tenham sido divulgados, a aquisição marca uma expansão significativa do negócio de consultoria global da Stifel.
A Bryan Garnier, fundada em 1996, traz consigo uma gama de serviços, incluindo consultoria em fusões e aquisições e soluções de financiamento de crescimento público e privado. A empresa conta com uma equipe substancial de 200 profissionais, incluindo 33 Diretores Executivos, com sede em Paris e escritórios adicionais em toda a Europa e em Nova York.
Ronald J. Kruszewski, Presidente e CEO da Stifel, enfatizou a compatibilidade da cultura e expertise da Bryan Garnier com a estratégia de crescimento da Stifel, particularmente nos setores de saúde e tecnologia. Ele expressou que a aquisição está alinhada com a evolução do negócio de consultoria global da Stifel.
Olivier Garnier, co-fundador e Sócio-Diretor da Bryan Garnier, destacou as sinergias entre as duas empresas, observando o potencial de oportunidades sem precedentes para clientes e funcionários no mercado europeu.
A Stifel tem um histórico de crescimento por meio de aquisições e expansão orgânica, com uma projeção de gerar mais de 4,8 bilhões$ em receita líquida para 2024, com base na receita líquida anualizada até 30 de setembro de 2024. A empresa opera quase 400 escritórios globalmente, empregando cerca de 10.000 profissionais. Em 2023, a Stifel foi reconhecida como a "Casa de Ações de Médio Mercado dos EUA do Ano" pela International Financing Review.
Os consultores da transação incluíram a Keefe, Bruyette & Woods, Uma Empresa Stifel, e assessoria jurídica da Bryan Cave Leighton Paisner LLP para a Stifel. A Bryan Garnier foi assessorada pela Houlihan Lokey e assessoria jurídica da White & Case LLP.
Espera-se que esta aquisição estratégica melhore as ofertas de serviços e a posição de mercado da Stifel no setor de banco de investimento, particularmente nas indústrias de saúde e tecnologia na Europa. O impressionante retorno de 57,19% em um ano da empresa e o consistente rendimento de dividendos de 1,55% demonstram seu forte desempenho no mercado. Para análises detalhadas e insights adicionais, incluindo 8 ProTips exclusivas sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Stifel, visite InvestingPro, onde você pode acessar Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações de ponta. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa e dados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Stifel Financial Corp. reportou um aumento significativo em seus lucros por ação (LPA) e receita líquida do terceiro trimestre. O LPA saltou para 1,50$, marcando um aumento de 150% em relação ao ano anterior, enquanto a receita líquida atingiu 1,23 bilhão$, um aumento de 17% ano a ano. Esses robustos resultados financeiros levaram a TD Cowen a aumentar o preço-alvo das ações da Stifel Financial de 100,00$ para 105,00$, mantendo uma classificação de Manutenção nas ações da empresa. A JPMorgan também iniciou a cobertura da Stifel Financial com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 120,00$, destacando o potencial de ganhos equilibrado da empresa.
Em outros desenvolvimentos, a Stifel Financial declarou dividendos para suas ações ordinárias e preferenciais, com pagamentos programados para meados de dezembro. As expectativas futuras da empresa incluem ultrapassar 5 bilhões$ em receita e atingir 8$ em LPA até 2025, de acordo com notas recentes de analistas.
A Stifel Financial também reportou um recorde em ativos totais de clientes sob gestão, que atingiram 514 bilhões$, incluindo um recorde de 197 bilhões$ em ativos baseados em taxas. Isso marca um aumento de 4% em relação a outubro de 2024, atribuído a mercados de ações robustos e esforços bem-sucedidos de recrutamento de consultores financeiros. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que sublinham o compromisso da Stifel Financial com o crescimento e a rentabilidade.
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