Strive levanta US$ 160 milhões em oferta de ações preferenciais para financiar aquisição de bitcoin

DALLAS - A Strive, Inc. (NASDAQ:ASST) anunciou na segunda-feira que concluiu sua oferta pública inicial de 2 milhões de ações preferenciais perpétuas de Série A com taxa variável a US$ 80 por ação, arrecadando US$ 160 milhões. As ações ordinárias da empresa estão atualmente sendo negociadas a US$ 1,60, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 141 milhões, de acordo com dados do InvestingPro.

A empresa relatou que atualmente detém 7.525 bitcoins, tendo adquirido 1.567 bitcoins a um preço médio de US$ 103.315. As ações preferenciais, negociadas sob o ticker SATA, foram projetadas para financiar compras adicionais de bitcoin sem diluir os acionistas ordinários. Apesar da natureza volátil de sua estratégia focada em bitcoin, refletida em seu beta excepcionalmente alto de 17,4, as ações da ASST entregaram um notável retorno de 226% no acumulado do ano.

Segundo a empresa, a forte demanda dos investidores levou a Strive a aumentar o tamanho da oferta de 1,25 milhão de ações inicialmente planejadas para 2 milhões de ações, apesar dos preços do bitcoin terem caído abaixo de US$ 100.000 na semana passada pela primeira vez desde junho.

"O IPO bem-sucedido das ações SATA torna a Strive a primeira empresa de tesouraria de Bitcoin a financiar sua ampliação de Bitcoin exclusivamente por meio de ações preferenciais perpétuas", disse Matt Cole, presidente e CEO, em comunicado.

As ações preferenciais pagarão dividendos mensais a partir de 15 de dezembro, com uma taxa variável inicial fixada em 12% ao ano sobre um valor declarado de US$ 100 por ação. A empresa espera que esses dividendos sejam classificados como dividendos de retorno de capital (ROC).

Ben Werkman, Diretor de Investimentos, afirmou que a empresa pretende manter o preço de negociação das ações SATA entre US$ 95 e US$ 105 por ação através da gestão ativa da taxa de dividendos e emissão. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 4,74, proporcionando alguma flexibilidade financeira apesar de reportar um EBITDA negativo de US$ 7,64 milhões nos últimos doze meses.

A Strive, que se descreve como "a primeira empresa de tesouraria de Bitcoin de Asset Management negociada publicamente", abriu seu capital em setembro de 2025. Sua subsidiária de gestão de ativos, Strive Asset Management, LLC, supostamente administra mais de US$ 2 bilhões em ativos. A empresa mostrou forte crescimento de receita de 111,73% nos últimos doze meses, embora os investidores devam observar seu próximo relatório de lucros agendado para 5 de novembro, que poderá fornecer mais informações sobre sua saúde financeira e estratégia de bitcoin.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela empresa e complementadas com dados financeiros do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Strive, Inc. relatou a aquisição de aproximadamente 1.567 bitcoins, elevando suas participações totais para 7.525. A compra foi feita a um preço médio de US$ 103.315,46 por bitcoin, totalizando US$ 161.912.220, financiada por meio de recursos de uma oferta de ações e exercícios de warrants. A Strive também anunciou o preço de uma oferta ampliada de ações preferenciais, arrecadando US$ 160 milhões de 2 milhões de ações preferenciais perpétuas de Série A com taxa variável, superando as 1,25 milhão de ações inicialmente planejadas. A empresa pretende usar os recursos para diversos fins, incluindo aquisições de bitcoin e outras necessidades corporativas.

Adicionalmente, o conselho de administração e os acionistas da Strive aprovaram alterações para eliminar o número máximo de diretores, com vigência a partir de 31 de dezembro de 2025. Esta mudança remove o limite anterior de 11 diretores, permitindo maior flexibilidade na composição do conselho. Em outro desenvolvimento, a Strive apresentou um prospecto para a potencial revenda de até 1,28 bilhão de ações ordinárias Classe A por certos detentores de títulos. A empresa afirmou que não receberá recursos dessas vendas, que serão executadas a critério dos detentores de títulos vendedores.

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