Subsidiária da Alcoa precifica notas sênior de US$1 bilhão

PITTSBURGH - A Alcoa (NYSE:AA) Corporation (NYSE:AA; ASX: AAI), líder na produção de bauxita, alumina e produtos de alumínio, com capitalização de mercado de US$8,1 bilhões e receita anual de US$11,9 bilhões, anunciou através de sua subsidiária integral, Alumina Pty Ltd, a precificação de uma oferta de US$1 bilhão em notas sênior. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um perfil de saúde financeira adequado com índice de liquidez corrente de 1,45. As notas, garantidas pela Alcoa e subsidiárias selecionadas, têm conclusão de venda prevista para 17 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos desta oferta são destinados ao financiamento interno do grupo Alcoa. Especificamente, os fundos serão direcionados à Alcoa Nederland Holding B.V. (ANHBV), outra subsidiária integral responsável por notas de US$750 milhões a 5,500% com vencimento em 2027 e US$500 milhões a 6,125% com vencimento em 2028. A dívida total da empresa é de US$2,86 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio administrável de 0,55, segundo análise do InvestingPro. O capital será usado para quitar dívidas intercompanhias e emitir dividendos, com fundos adicionais potencialmente alocados para ofertas de compra em dinheiro dessas notas existentes, sujeito ao sucesso e aceitação das ofertas.

Caso sobrem recursos após a oferta, incluindo cenários onde as ofertas de compra não prossigam, a Alcoa pretende aplicar tais fundos para fins corporativos gerais. Isso pode incluir o resgate das notas existentes da ANHBV.

As notas e suas garantias estão sendo oferecidas em uma colocação privada exclusivamente para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em transações offshore. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.

Este comunicado à imprensa, baseado em uma declaração oficial, não constitui uma oferta de compra ou venda das notas ou garantias relacionadas. As ofertas para as notas e garantias são feitas exclusivamente através de um memorando de oferta privada, enquanto as ofertas de compra são feitas apenas através da respectiva oferta de compra e aviso de entrega garantida.

A Alcoa tem uma história notável de inovação e compromisso com sustentabilidade, segurança e desenvolvimento comunitário na indústria do alumínio. Atualmente negociada a US$31,33, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com analistas estabelecendo alvos de preço entre US$40 e US$58. As declarações prospectivas da empresa sobre a oferta de notas e ofertas de compra refletem suas ambições e expectativas para o futuro, embora estejam sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes.

Em outras notícias recentes, a Alcoa Corporation anunciou um desenvolvimento significativo envolvendo sua subsidiária integral, Alumina Pty Ltd, que planeja oferecer US$1 bilhão em notas sênior. Os recursos desta oferta destinam-se a financiar contribuições para a Alcoa Nederland Holding B.V., quitar dívidas intercompanhias e apoiar ofertas de compra em dinheiro para notas existentes com vencimento em 2027 e 2028. Esta movimentação reflete o compromisso contínuo da Alcoa com sua estratégia financeira e práticas industriais sustentáveis.

Em mudanças de liderança, a Alcoa anunciou que Steven W. Williams, Presidente do Conselho de Administração, não se candidatará à reeleição, resultando na redução do conselho de doze para onze membros. Esta transição não se deve a qualquer desacordo com a empresa, e o CEO da Alcoa, William F. Oplinger, reconheceu as contribuições significativas de Williams. Enquanto isso, Oplinger também discutiu possíveis impactos das tarifas na indústria do alumínio, alertando sobre possíveis perdas de empregos nos EUA devido às tarifas propostas sobre importações de alumínio canadense.

Por fim, Japão e Austrália estão buscando isenções das tarifas americanas sobre aço e alumínio que serão restabelecidas no próximo mês, o que pode impactar a dinâmica do comércio global. Estas tarifas, originalmente impostas em 2018 e mantidas pela administração Biden, anteriormente forneceram isenções a vários parceiros comerciais importantes dos EUA. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, stakeholders e investidores na Alcoa e na indústria mais ampla do alumínio estão monitorando de perto as potenciais implicações no comércio internacional e nas operações da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.