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DALLAS - A subsidiária da Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), APLD ComputeCo LLC, precificou uma oferta de US$ 2,35 bilhões em notas seniores garantidas de 9,250% com vencimento em 2030 a um preço de emissão de 97%, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa. Esta significativa captação de dívida ocorre enquanto a empresa, atualmente avaliada em US$ 7,39 bilhões, opera com um nível moderado de endividamento, com uma relação dívida-patrimônio de 0,67.
As notas serão vendidas em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A oferta deve ser concluída por volta de 20 de novembro de 2025.
Os recursos financiarão a construção de dois data centers no campus da Applied Digital em Dakota do Norte: uma instalação de 100 megawatts (ELN-02) e uma instalação de 150 megawatts (ELN-03). Os fundos também pagarão dívidas existentes sob um Acordo de Crédito e Garantia de fevereiro de 2025 com o Sumitomo Mitsui Banking Corporation, estabelecerão reservas para serviço da dívida e cobrirão despesas da transação.
As notas serão garantidas pelas subsidiárias da APLD Compute e asseguradas por direitos de garantia de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos da APLD Compute e seus garantidores, participações acionárias e contas do projeto.
A Applied Digital fornecerá garantias de conclusão para as instalações, comprometendo-se a financiar a APLD Compute conforme necessário para garantir a conclusão oportuna dos data centers.
A empresa projeta e opera data centers para cargas de trabalho de inteligência artificial, nuvem, redes e blockchain. Fundada em 2021 e com sede em Dallas, a Applied Digital foi nomeada Melhor Data Center nas Américas em 2025 pela Datacloud.
As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Applied Digital, métricas de avaliação e 18 ProTips adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre esta e mais de 1.400 outras ações americanas com análise especializada.
Em outras notícias recentes, a Applied Digital anunciou que concluiu com sucesso a primeira fase de 50 megawatts de seu Campus AI Factory Polaris Forge 1 em Ellendale, Dakota do Norte. Isso marca a entrega inicial de uma implantação totalmente arrendada de 400 MW para a CoreWeave, com acordos de arrendamento que devem gerar aproximadamente US$ 11 bilhões em receita. Além disso, a Applied Digital receberá US$ 787,5 milhões em financiamento de capital da Macquarie Asset Management para desenvolver ainda mais seus campus de data centers de IA em Dakota do Norte. Uma subsidiária da empresa, APLD ComputeCo LLC, planeja oferecer US$ 2,35 bilhões em notas garantidas seniores para financiar a construção de dois data centers no campus de Ellendale.
Os acionistas da Applied Digital aprovaram uma emenda ao Plano de Incentivo de Ações Omni 2024 da empresa, aumentando as ações disponíveis em 15 milhões. Além disso, a Babcock & Wilcox garantiu um projeto de US$ 1,5 bilhão para fornecer um gigawatt de energia para uma instalação de IA da Applied Digital, envolvendo a instalação de usinas de energia alimentadas por gás natural. Esses desenvolvimentos refletem avanços e expansões significativas nas operações e infraestrutura da Applied Digital.
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