A Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX), uma empresa de tecnologia agrícola, anunciou hoje que sua subsidiária, Rizobacter Argentina S.A., fechou com sucesso uma oferta pública de US$ 20 milhões em títulos corporativos na Argentina. As obrigações, emitidas em duas tranches, vencem em junho de 2026, com obrigações Classe A com uma taxa de juro anual de 5,0% e obrigações Classe B com 7,5%.
Os recursos da emissão de títulos são destinados ao reforço do capital de giro e à prorrogação dos vencimentos das dívidas.
A Bioceres, com sede em Rosário, Argentina, é especializada no desenvolvimento de soluções que visam regenerar ecossistemas agrícolas e aumentar a resiliência das culturas às mudanças climáticas. O portfólio da empresa inclui tecnologias patenteadas para sementes, insumos microbianos e soluções avançadas de nutrição e proteção de cultivos. Além disso, a Bioceres está avançando em seu programa HB4®, que se concentra em soluções digitais para apoio à decisão do produtor e rastreabilidade da produção.
De acordo com os requisitos regulatórios, os títulos não foram registrados sob o U.S. Securities Act de 1933 e, como tal, só podem ser vendidos sob certas condições que não exigem tal registro.
Esta notícia é baseada em um recente documento da SEC.
Em outras notícias recentes, a Bioceres Crop Solutions relatou uma queda de 10% nas receitas totais para seu terceiro trimestre fiscal de 2024, totalizando US$ 84 milhões. Apesar disso, a empresa de biotecnologia agrícola registrou lucro líquido de US$ 9,8 milhões e Ebitda ajustado de US$ 21,1 milhões. A dívida financeira da empresa também foi reduzida para US$ 242,8 milhões, de US$ 250 milhões no ano anterior. Esses desenvolvimentos recentes ocorrem em meio a aprovações regulatórias no Brasil e à expectativa de crescimento da lucratividade, particularmente no segmento de Sementes e Produtos Integrados.
A Bioceres segue otimista com o crescimento futuro, impulsionado pela evolução positiva no Brasil. Estes incluem a primeira aprovação regulatória para soluções de biocontrole Burkholderia e feedback favorável em variedades de soja HB4. A empresa espera que esses avanços impulsionem o crescimento de dois dígitos na lucratividade para o quarto trimestre.
No entanto, a Bioceres reconheceu desafios como a diminuição das receitas e dos lucros totais, principalmente devido ao impacto do acordo de distribuição da Syngenta no trimestre do ano anterior. Além disso, o excesso de chuvas na Argentina atrasou a colheita de soja, e a empresa está enfrentando ventos contrários no mercado de bioproteção nos EUA e no Brasil. Apesar desses contratempos, a Bioceres mantém sua trajetória de crescimento, sustentada pelo otimismo estratégico e foco na ampliação da oferta de produtos e parcerias.
InvestingPro Insights
O movimento financeiro estratégico da Bioceres Crop Solutions Corp. para fechar uma oferta pública de US$ 20 milhões está alinhado com suas impressionantes margens de lucro bruto, que estão em 38,96% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem uma capitalização de mercado de US$ 704,5 milhões e apresentou um crescimento de receita de 7,13% no mesmo período. Embora a empresa esteja sendo negociada a um múltiplo de lucro alto, com uma relação P/L de 230, os analistas estão otimistas sobre sua lucratividade, prevendo que a Bioceres será lucrativa este ano.
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