Subsidiária da Experian emite US$ 500 milhões em títulos de 10 anos

Publicado 11.06.2025, 05:39
Subsidiária da Experian emite US$ 500 milhões em títulos de 10 anos

DUBLIN - A Experian (LON:EXPN) Finance plc, subsidiária da empresa global de dados e tecnologia Experian plc, precificou uma emissão de títulos de US$ 500 milhões com taxa de cupom de 5,250% com vencimento em 17 de agosto de 2035, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira.

Os títulos, classificados como A3 pela Moody’s e A- pela S&P, serão garantidos pela empresa controladora Experian plc. A emissão deve ser concluída em 17 de junho de 2025, sujeita às condições habituais.

A Experian indicou que os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições e pagamento de dívidas. A emissão de títulos estende o perfil de vencimento do portfólio de dívidas do Grupo, ao mesmo tempo que diversifica suas fontes de financiamento.

Os títulos estão sendo vendidos para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários.

A empresa espera que os títulos sejam admitidos na lista oficial da Euronext Dublin e negociados no Global Exchange Market.

A Experian plc, listada na Bolsa de valores de Londres (LSE:EXPN), opera em 32 países com aproximadamente 23.300 funcionários. A empresa fornece serviços de dados e tecnologia em vários setores, incluindo serviços financeiros, saúde, automotivo e seguros.

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