CARLSBAD, Calif. - A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicações, através de suas subsidiárias Connect Finco SARL e Connect U.S. Finco LLC, anunciou hoje planos para oferecer US$ 1,25 bilhão em Notas Garantidas Seniores com vencimento em 2029. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores.
As notas, que serão garantidas por ativos de primeira linha, serão vendidas de forma privada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a certas pessoas não americanas em transações offshore. Essas notas farão parte de uma colocação privada sob a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
Os recursos da venda destinam-se a financiar o resgate de parte das Notas Garantidas Seniores existentes de 6,750% dos Emissores com vencimento em 2026 e cobrir taxas e despesas relacionadas. A empresa esclareceu que este anúncio não serve como um aviso de resgate para as notas de 2026.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro. A Viasat enfatizou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda das notas ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As declarações prospectivas da Viasat sobre a oferta proposta e o uso dos recursos são feitas sob as disposições de porto seguro da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Bolsa de Valores de 1934. Essas declarações refletem as expectativas atuais da empresa e estão sujeitas às condições de mercado, riscos e incertezas que podem afetar os planos da empresa.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Viasat, Inc. e não incluem análises ou comentários adicionais. A conclusão da oferta e o cronograma de qualquer resgate das notas de 2026 estão sujeitos a várias condições e incertezas.
Em outras notícias recentes, a Viasat Inc. tem visto avanços significativos em suas operações. A empresa global de comunicações relatou um aumento triplo em suas receitas para US$ 4,5 bilhões. Este crescimento financeiro ocorreu sob a administração de Shawn Duffy, que permanecerá como Diretora de Contabilidade após deixar o cargo de CFO. Gary Chase, trazendo rica experiência da Delta Air Lines e Barclays Capital, assumirá o papel de CFO.
A Viasat garantiu um contrato de US$ 153 milhões para fornecer serviços de engenharia e modernização de rede para o programa Blue Force Tracker do Exército dos EUA. A empresa também lançou o Enhanced LAISR, um serviço de banda L sob demanda projetado para fornecer conectividade confiável de comunicações por satélite, particularmente para operações militares. Além disso, a Viasat revelou atualizações em seu serviço tático de satélite de banda L, visando melhorar a experiência para clientes governamentais globais.
A empresa formou parcerias estratégicas com a Airbus Defence and Space e a Azercosmos, a operadora nacional de satélites do Azerbaijão. A colaboração com a Airbus equipará a Aeronave de Patrulha Marítima Airbus C295 com o terminal de banda larga GAT-5530 da Viasat para o Ministério da Defesa espanhol. A parceria com a Azercosmos visa estender os serviços de satélite no Azerbaijão e regiões circunvizinhas.
Analistas da BofA Securities, Deutsche Bank e Needham revisaram seus preços-alvo para a Viasat, refletindo avaliações variadas. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Viasat para expandir suas operações e fortalecer sua posição no mercado.
Insights do InvestingPro
À medida que a Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT) se aventura nos mercados financeiros com sua oferta de US$ 1,25 bilhão em Notas Garantidas Seniores, investidores e analistas estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com métricas recentes do InvestingPro, a Viasat opera com uma carga de dívida significativa, o que é uma consideração essencial dados os planos da empresa de emitir nova dívida. Esta movimentação para gerenciar seu perfil de dívida se reflete nas mais recentes decisões financeiras estratégicas da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da Viasat é de US$ 2,18 bilhões, e a empresa experimentou um crescimento considerável de receita de 67,71% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023. Apesar deste impressionante crescimento de receita, o múltiplo Preço/Valor Contábil da Viasat está em um baixo 0,43, sugerindo que o mercado pode estar subvalorizando os ativos da empresa em relação ao preço de suas ações. Adicionalmente, as ações da Viasat tiveram um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 8,79%, indicando um sentimento de mercado potencialmente positivo no curto prazo.
As dicas do InvestingPro destacam que a Viasat está negociando a um múltiplo Preço/Valor Contábil baixo e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira no curto prazo. No entanto, a empresa está queimando caixa rapidamente e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores são cruciais para os investidores considerarem ao avaliar o impacto potencial da nova oferta de dívida na estabilidade financeira e lucratividade futura da Viasat.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Viasat, incluindo insights sobre a avaliação da empresa, rendimento de fluxo de caixa e volatilidade das ações. Para explorar esses insights em detalhes, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/VSAT.
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