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HOUSTON - A Summit Midstream Corporation (NYSE: SMC), empresa do setor de energia midstream, concluiu a aquisição da Moonrise Midstream, LLC da Fundare Resources Company Holdco, LLC. A transação, avaliada em US$90 milhões, inclui US$70 milhões em dinheiro e US$20 milhões em ações da Summit. Hoje, a empresa detalhou os benefícios desta movimentação estratégica, que amplia suas operações na Bacia DJ. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da SMC apresentaram um retorno impressionante de 89,94% no último ano, apesar de operar com níveis significativos de dívida.
A aquisição adiciona aproximadamente 80 milhas de gasodutos e 25 milhas de oleodutos de coleta, além de uma planta de processamento de gás natural com capacidade de 65 milhões de pés cúbicos por dia (MMcf/d) no Condado de Weld, Colorado. Esta capacidade adicional, que pode ser expandida para cerca de 100 MMcf/d com investimento modesto, deve proporcionar aos clientes da Summit maior capacidade de processamento, redundância e garantia de fluxo. A análise do InvestingPro indica que o Valor Justo atual da empresa sugere que ela pode estar subavaliada, com informações adicionais disponíveis no Relatório Pro abrangente que cobre mais de 1.400 ações americanas.
Heath Deneke, CEO da Summit, destacou o alinhamento da transação com a estratégia de consolidação da empresa e seu potencial para criar sinergias operacionais e comerciais. A compra é considerada neutra em termos de alavancagem e é financiada através da linha de crédito da Summit e da emissão de aproximadamente 0,5 milhão de ações ordinárias Classe A da SMC. O índice de dívida/patrimônio da empresa está em 1,76, com dívida total de US$957 milhões, conforme relatado nas demonstrações financeiras recentes.
Os ativos da Moonrise são respaldados por contratos de longo prazo baseados em taxas, com metade dos volumes dedicados sob acordos de vida útil do arrendamento e o restante com prazo médio superior a 13 anos. A infraestrutura existente da Summit já está operacionalmente conectada à Moonrise, o que é visto como um fator-chave para alcançar as sinergias previstas.
A Summit Midstream Corporation concentra-se no desenvolvimento e operação de ativos de infraestrutura em áreas centrais de bacias de recursos não convencionais nos Estados Unidos. Os serviços da empresa incluem coleta, processamento e transporte de gás natural, petróleo bruto e água produzida, principalmente sob acordos de longo prazo baseados em taxas.
Em outras notícias recentes, a Summit Midstream Corporation anunciou a emissão de US$250 milhões adicionais em notas garantidas seniores de segunda linha com vencimento em 2029. Esta movimentação financeira visa pagar parte da linha de crédito baseada em ativos da empresa e cobrir despesas corporativas gerais. As notas adicionais se juntarão a uma série existente de US$575 milhões em notas de 8,625%, totalizando US$825 milhões. Estas notas são garantidas pela mesma garantia que respalda os credores da empresa e serão tratadas como uma única classe com as notas existentes. A emissão faz parte da estratégia mais ampla da Summit Midstream para gerenciar seu portfólio de dívidas e necessidades de liquidez. A empresa tem a opção de resgatar até 40% das notas com prêmio antes de 31 de julho de 2026, com resgate total ou parcial possível após esta data. As notas vencerão em 31 de outubro de 2029, com juros pagáveis semestralmente. O recente arquivamento da Summit Midstream na SEC delineia a estrutura legal dessas obrigações financeiras, incluindo cláusulas e possíveis eventos de inadimplência.
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