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DALLAS - A Sunoco LP (NYSE:SUN) anunciou na quinta-feira a oferta privada de 1.000.000 de Unidades Preferenciais Perpétuas Resgatáveis Cumulativas com Taxa Fixa Reajustável Série A.
A empresa de infraestrutura energética planeja usar os rendimentos líquidos, juntamente com fundos de uma oferta simultânea de US$ 1,7 bilhão em notas sênior, para financiar parte de sua aquisição da Parkland Corporation. Antes do fechamento da aquisição, os rendimentos reduzirão temporariamente os empréstimos da linha de crédito rotativo da Sunoco.
A oferta de unidades preferenciais não está condicionada à conclusão da aquisição da Parkland, que foi anunciada em 4 de maio de 2025. Se a aquisição não for concluída até 5 de maio de 2026, ou se a Sunoco rescindir o acordo ou determinar que a aquisição não pode prosseguir, as unidades preferenciais estarão sujeitas a um resgate obrigatório especial a US$ 1.000 por unidade, mais distribuições não pagas acumuladas.
A oferta está sendo feita apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e para pessoas não americanas através da Regulamentação S, já que as unidades não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários. De acordo com a análise do InvestingPro, investidores que buscam informações detalhadas sobre empresas de infraestrutura energética podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações americanas, incluindo análises aprofundadas de líderes de mercado neste setor.
A Sunoco opera em mais de 40 estados americanos, Porto Rico, Europa e México com aproximadamente 22.530 quilômetros de oleodutos e mais de 100 terminais. O sócio geral da empresa é de propriedade da Energy Transfer LP (NYSE:ET), que atualmente oferece um atrativo rendimento de dividendos de 7,5% e mantém pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos. Os dados do InvestingPro mostram que a Energy Transfer mantém uma pontuação de saúde financeira BOA, com ganhos estáveis e baixa volatilidade de preços.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa emitido pela Sunoco LP.
Em outras notícias recentes, a Energy Transfer reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,32, abaixo dos US$ 0,34 previstos. A receita também ficou abaixo das expectativas em US$ 19,24 bilhões, em comparação com os US$ 21,97 bilhões antecipados. Enquanto isso, a Sunoco anunciou uma oferta privada de US$ 1,7 bilhão em notas sênior para financiar sua aquisição da Parkland Corporation. Esta oferta inclui US$ 850 milhões em notas sênior com vencimento em 2031 e outros US$ 850 milhões com vencimento em 2034. Adicionalmente, o Scotiabank iniciou a cobertura da Energy Transfer com classificação de Setor Supera e estabeleceu um preço-alvo de US$ 23,00. O banco destacou a extensa base de ativos da Energy Transfer como um fator-chave em sua classificação. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores insights significativos sobre as atividades atuais dessas empresas.
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