Dólar tem 3ª sessão consecutiva de baixa e se reaproxima dos R$5,40
COPENHAGUE - O banco dinamarquês Sydbank A/S anunciou planos para emitir €500 milhões em notas seniores não preferenciais verdes, de acordo com um aviso de pré-estabilização publicado na quinta-feira.
O J.P. Morgan S.E. atuará como coordenador de estabilização para a oferta, juntamente com BNP Paribas, Nordea, Swedbank e SEB, que servirão como gestores de estabilização. O período de estabilização deverá começar em 04.09.2023 e terminar no máximo até 04.10.2025.
Os títulos serão estruturados como notas seniores não preferenciais verdes de 4 anos com opção de não-chamada após 3 anos, no formato RegS, com listagem na Euronext Dublin. A denominação mínima para as notas será de €100.000.
Como parte do processo de estabilização, os gestores podem alocar títulos em excesso em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado. No entanto, o banco observou que as ações de estabilização podem não ocorrer necessariamente e poderiam cessar a qualquer momento.
As notas verdes representam parte das iniciativas de financiamento ambiental do Sydbank, embora projetos específicos a serem financiados não tenham sido detalhados no anúncio.
Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e não estão sendo oferecidos a investidores nos Estados Unidos, de acordo com a declaração do comunicado à imprensa.
Detalhes sobre o preço das notas ainda não foram anunciados.
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