Synovus define preço para oferta de notas sênior de 500 milhões de dólares

COLUMBUS, Ga. - A Synovus Financial Corp. (NYSE: SNV), uma empresa de serviços financeiros com sede na Geórgia, anunciou a precificação de sua oferta de 500 milhões de dólares em notas sênior, com fechamento previsto para 01.11.2024. As notas sênior de taxa fixa/flutuante vencem em 2030 e terão uma taxa de juros fixa de 6,168% ao ano até 01.11.2029. A partir dessa data, a taxa mudará para uma taxa flutuante baseada na Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mais 2,347%.

A oferta pública subscrita envolve os coordenadores líderes conjuntos ativos BofA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, com a Synovus Securities, Inc. atuando como coordenador líder passivo. Os coordenadores adicionais incluem Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e RBC Capital Markets, LLC.

A Synovus pretende alocar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes. A oferta é realizada de acordo com uma declaração de registro efetiva nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.

Com aproximadamente 60 bilhões de dólares em ativos, a Synovus oferece uma gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários comerciais e de consumo, bem como serviços especializados como gestão de patrimônio, gestão de tesouraria e serviços bancários internacionais.

Os valores mobiliários estão disponíveis apenas por meio de um suplemento de prospecto separado e prospecto acompanhante. As partes interessadas podem obter esses documentos dos coordenadores líderes BofA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC. Recomenda-se aos investidores que leiam primeiro o suplemento do prospecto, o prospecto acompanhante e outros documentos relacionados arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC), disponíveis no site da SEC.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. A Synovus adverte contra a confiança indevida nessas declarações, que são baseadas nas expectativas atuais na data em que são feitas. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Synovus Financial Corp.

Em outras notícias recentes, a Synovus Financial Corp reportou lucros robustos no terceiro trimestre, com lucro por ação GAAP de 1,18 dólar e um aumento sequencial de 6% no lucro por ação diluído ajustado para 1,23 dólar, atribuído a uma receita líquida de juros mais forte e menores provisões para perdas de crédito. A empresa também concluiu aproximadamente 100 milhões de dólares em recompras de ações durante o trimestre. A RBC Capital Markets manteve uma classificação de Outperform para as ações da empresa, revisando o preço-alvo para 57,00 dólares, enquanto o analista do Citi, Benjamin Gerlinger, elevou o preço-alvo da Synovus para 59,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra.

Simultaneamente, a Synovus anunciou uma oferta pública de notas sênior com vencimento em 2030, com os recursos esperados para serem alocados em atividades corporativas gerais. A oferta é liderada pela BofA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC como coordenadores líderes conjuntos ativos.

Esses desenvolvimentos recentes refletem a confiança dos analistas no desempenho financeiro e na direção estratégica da Synovus. Para o quarto trimestre, a Synovus forneceu uma orientação de receita ajustada de 560 milhões a 575 milhões de dólares, prevendo uma margem líquida de juros estável. O foco do banco está no crescimento orgânico em vez de aquisições no ambiente de mercado atual.

Insights do InvestingPro

À medida que a Synovus Financial Corp. (NYSE: SNV) avança com sua oferta de notas sênior de 500 milhões de dólares, vale a pena notar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro que fornecem contexto para este movimento estratégico.

De acordo com os dados do InvestingPro, a Synovus atualmente tem uma capitalização de mercado de 7,07 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros. O índice preço/lucro (P/L) da empresa está em 22,54, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo seu potencial de lucros.

Uma dica do InvestingPro destaca que a Synovus mantém pagamentos de dividendos por 51 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Esse histórico consistente de dividendos pode contribuir para a confiança dos investidores à medida que a empresa assume nova dívida por meio da oferta de notas sênior.

Outra dica relevante do InvestingPro indica que a Synovus teve um grande aumento de preço nos últimos seis meses. De fato, os dados mostram um impressionante retorno total de preço de 39,73% nos últimos seis meses e um retorno ainda mais notável de 107,65% no último ano. Esse desempenho positivo no mercado poderia potencialmente apoiar a capacidade da empresa de atrair investidores para sua nova oferta de dívida.

Também vale notar que a receita da Synovus nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 1,75 bilhão de dólares, com uma margem de lucro operacional de 31,87%. Esses números sugerem uma base financeira sólida à medida que a empresa busca alocar os recursos da oferta de notas para fins corporativos gerais e potencial pagamento de dívidas.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além do que é mencionado aqui. Na verdade, existem mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis para a Synovus, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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