Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
HOUSTON - A Targa Resources Corp. (Nova York: TRGP), importante player do setor de energia midstream com capitalização de mercado de US$ 34,8 bilhões, precificou uma considerável oferta pública de dívidas principais. A empresa, que mantém uma classificação de saúde financeira "BOA" segundo a InvestingPro, divulgou a precificação de US$ 750 milhões em Dívidas Principais de 4,900% com vencimento em 2030 e mais US$ 750 milhões em Dívidas Principais de 5,650% com vencimento em 2036. As notas foram precificadas ligeiramente abaixo do valor nominal, a 99,870% e 99,700%, respectivamente.
A oferta está programada para ser concluída em 18.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Targa Resources, que manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos e recentemente dobrou seu dividendo, pretende destinar parte dos recursos líquidos para resgatar suas Dívidas Principais existentes de 6,500% com vencimento em 2027. Os fundos restantes estão reservados para fins corporativos gerais. Estes podem incluir o pagamento de empréstimos sob seu programa de notas comerciais, redução de outras dívidas, recompra ou resgate de títulos, ou financiamento de despesas de capital e investimentos em suas subsidiárias. A análise da InvestingPro revela 8 indicadores adicionais de saúde financeira para TRGP, disponíveis para assinantes.
Esta captação de capital é executada sob uma declaração de registro em prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A oferta é feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto que aderem aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Targa Resources é conhecida por seu extenso portfólio de serviços midstream, incluindo coleta, compressão, tratamento, processamento e venda de gás natural e líquidos de gás natural (NGLs). Com receitas anuais superiores a US$ 16,3 bilhões e um EBITDA de US$ 4,06 bilhões, a empresa também atua no transporte e venda de produtos NGL, serviços para exportadores de gás liquefeito de petróleo e no manuseio e venda de petróleo bruto. Sua infraestrutura desempenha um papel crítico na cadeia de suprimentos de energia, conectando recursos a mercados que demandam combustíveis mais limpos.
As declarações prospectivas da empresa no anúncio estão sujeitas a várias incertezas e fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. Estes incluem, mas não se limitam a, os riscos detalhados nos arquivos da Targa na SEC, como seu Relatório Anual no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q.
Este comunicado à imprensa serve como fonte das informações relatadas, com os escritórios executivos principais da empresa localizados em Houston, Texas. O anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários descritos, exceto conforme exigido por lei. De acordo com a análise abrangente da InvestingPro, a TRGP está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo. Os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, juntamente com métricas financeiras detalhadas e análises especializadas para TRGP e mais de 1.400 outras ações dos EUA por meio de uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources reportou seus resultados do 1º tri de 2025, que superaram ligeiramente as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,97, em comparação com os US$ 1,95 previstos. No entanto, a receita ficou abaixo, chegando a US$ 4,65 bilhões contra os US$ 4,93 bilhões antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa registrou um aumento de 22% no EBITDA ajustado ano a ano, atingindo US$ 1,179 bilhão. A Targa Resources reafirmou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro de 2025 de US$ 4,65 a US$ 4,85 bilhões, prevendo um crescimento significativo de volume impulsionado por projetos estratégicos na Bacia do Permiano. Os analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Targa Resources para US$ 216 de US$ 229, mantendo a classificação de Compra, refletindo confiança na resiliência e posicionamento estratégico da empresa. Além disso, a Targa Resources anunciou um aumento substancial de 33% em seu dividendo e continuou seu programa estratégico de recompra de ações. A administração da empresa expressou confiança em suas operações, enfatizando sua estrutura de ativos integrada e forte posição financeira como pontos fortes fundamentais.
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