(NASDAQ: TSHA), empresa especializada em terapias gênicas para doenças do sistema nervoso central, anunciou uma oferta pública subscrita de mais de 14 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 2,25 cada. Além disso, os bônus pré-financiados para comprar quase 19 milhões de ações estão sendo oferecidos a US$ 2,249 por warrant, antes de descontos e comissões de subscrição.
A empresa de biotecnologia com sede em Dallas também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais de ações ao preço da oferta menos o desconto de subscrição. A empresa prevê receitas brutas de cerca de US$ 75 milhões, excluindo potenciais vendas adicionais e antes das despesas. A oferta deve ser encerrada até quinta-feira, sujeita a condições padrão.
A Jefferies e a Goldman Sachs estão atuando como gerentes conjuntos de gestão de livros, com Cantor também participando como gerente de gestão de livros. Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada e declarada efetiva pela SEC em outubro de 2021.
Espera-se que os recursos desta oferta apoiem as atividades contínuas de pesquisa e desenvolvimento da Taysha. Seu principal programa clínico, TSHA-102, está atualmente em desenvolvimento para a síndrome de Rett, um distúrbio raro do neurodesenvolvimento que atualmente não tem terapias aprovadas visando a causa genética.
A oferta é feita por meio de um prospecto e suplemento de prospecto, parte da declaração de registro. As partes interessadas podem obter esses documentos no site da SEC ou diretamente com os book-runners gerentes.
Este comunicado de imprensa, que serve de base para este artigo, não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar qualquer um dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. As informações apresentadas aqui são um resumo dos principais fatos da declaração de comunicado de imprensa da Taysha Gene Therapies, Inc.
Em outras notícias recentes, a Taysha Gene Therapies fez avanços significativos em seu programa de terapia gênica, TSHA-102, para o tratamento da Síndrome de Rett. A empresa relatou dados encorajadores de longo prazo em pacientes adultos e iniciou a inscrição na coorte de alta dose de seu ensaio de fase I/II do REVEAL . A FDA também concedeu ao TSHA-102 a designação de Terapia Avançada de Medicina Regenerativa (RMAT), refletindo seu potencial para enfrentar os desafios da Síndrome de Rett.
Empresas de analistas, incluindo Cantor Fitzgerald, JMP Securities, e Piper Sandler & Co., estabeleceram metas de preço otimistas para a Taysha, considerando as promissoras melhorias clínicas iniciais da empresa e o potencial de mercado significativo.
As reservas de caixa da empresa de US$ 124 milhões estão projetadas para financiar operações até 2026, garantindo sua estabilidade financeira. Apesar dos riscos inerentes associados ao desenvolvimento de terapia gênica e à concorrência de outras empresas de biotecnologia, Taysha continua focada em demonstrar a eficácia e a segurança do TSHA-102.
A empresa prevê uma coleta de dados significativa ao longo de 2024, com atualizações esperadas em meados de 2024 e no segundo semestre do ano. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia de Taysha para atender às altas necessidades médicas não atendidas no tratamento da Síndrome de Rett. Vale ressaltar que esses são desenvolvimentos recentes e devem ser considerados no contexto do desempenho e da estratégia geral da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Taysha Gene Therapies, Inc (NASDAQ: TSHA) se aventura em um novo território de financiamento com sua mais recente oferta pública, o cenário financeiro atual pintado pela InvestingPro Data sugere um pacote misto de oportunidades e desafios. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 461 milhões, refletindo sua posição no setor de biotecnologia.
Apesar de um notável crescimento de receita de 96,39% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, a Taysha enfrenta uma queda trimestral de receita de 27,52% no 1º trimestre de 2024. Isso indica uma potencial volatilidade nos fluxos de receita, que os investidores devem considerar ao avaliar as perspectivas da oferta.
Duas dicas críticas do InvestingPro para terapias gênicas Taysha destacam os meandros financeiros que a empresa está navegando. Em primeiro lugar, a Taysha mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, fornecendo uma almofada para seus esforços de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, a empresa também está queimando rapidamente caixa, o que é um ponto de preocupação considerando as intensas necessidades de capital da indústria de biotecnologia. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, ressaltando a importância dos recursos dessa oferta pública para financiar projetos em andamento como o TSHA-102.
Para os investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras de Taysha, há mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas através da página da empresa no InvestingPro: https://www.investing.com/pro/TSHA. Para tornar essa análise premium mais acessível, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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