A TD Cowen fez um ajuste nas perspectivas financeiras da Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS), aumentando o preço-alvo das ações da empresa para US$ 137 dos US$ 128 anteriores, mantendo uma classificação de compra.
A revisão, que veio na quinta-feira, segue os resultados do segundo trimestre da empresa para o ano de 2024, o que levou a empresa a fazer pequenas alterações em seu modelo de lucros, principalmente para o segundo semestre do ano.
O ajuste no preço-alvo é baseado nos ganhos previstos para os próximos trimestres, considerando a venda pendente no estado de Nova York. A análise da TD Cowen sugere uma avaliação de 14 vezes o EBITDA estimado para o ano de 2025, o que sustenta o novo preço-alvo.
A avaliação reflete tanto o ligeiro aumento nas estimativas prospectivas quanto as implicações de uma transação secundária relacionada à aquisição pendente da Gentiva Health Services (GTIV).
O desempenho recente da empresa e as perspectivas futuras estão encapsulados no preço-alvo revisado, que leva em consideração as nuances financeiras e os movimentos estratégicos que devem influenciar a trajetória de ganhos da Addus HomeCare.
A Addus HomeCare, que atua no setor de saúde prestando serviços de atendimento domiciliar, está navegando por uma fase estratégica com a aquisição pendente da GTIV. Prevê-se que esse movimento tenha um efeito material nas finanças da empresa, conforme sugerido pelos comentários do analista.
A Addus HomeCare registrou receita total de US$ 286,9 milhões, marcando um aumento de 10,4% em relação ao ano anterior, e o lucro ajustado por ação aumentou 26,2%, para US$ 1,35. Um desenvolvimento significativo foi a conclusão de uma oferta secundária de ações, levantando aproximadamente US$ 176 milhões em receita líquida de caixa destinada a aquisições futuras, incluindo os ativos de cuidados pessoais da Gentiva.
Espera-se que esta aquisição posicione a Addus HomeCare como a principal fornecedora de serviços de cuidados pessoais no Texas.
InvestingPro Insights
À medida que a Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) passa por desenvolvimentos estratégicos, incluindo a aquisição antecipada da Gentiva Health Services, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a Addus HomeCare tem uma capitalização de mercado de US$ 2,22 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de saúde. Com uma relação P/L de 29,1 e P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 30,22, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto. Isso é ainda mais enfatizado por um índice PEG de 1,17 para o mesmo período, indicando expectativas de crescimento futuro dos lucros em relação ao índice P/L.
As dicas do InvestingPro destacam que a Addus HomeCare está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço em 97,13% desse pico, e a ação experimentou um aumento substancial de preço nos últimos seis meses, com um retorno de 34,44%. Os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, o que pode ser um reflexo do sólido crescimento da receita da empresa de 11,57% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Além disso, os fluxos de caixa da empresa são considerados suficientes para cobrir o pagamento de juros e ela opera com um nível moderado de endividamento, o que pode ser tranquilizador para os investidores preocupados com a estabilidade financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/ADUS, que podem fornecer mais informações sobre as métricas financeiras e o desempenho de mercado da Addus HomeCare.
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