Na segunda-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva para as ações da Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), reduzindo o preço-alvo de US$ 71 para US$ 67, mantendo uma classificação de compra para as ações. A avaliação da empresa reflete uma estimativa mais conservadora para o aumento do Carvykti, um medicamento para tratamento do câncer.
O preço-alvo revisado ocorre em meio a expectativas de crescimento modesto no segundo trimestre. À medida que a capacidade de fabricação se expande, espera-se que o crescimento aumente na segunda metade do ano.
Apesar do ajuste, o analista continua otimista com o desempenho de longo prazo da empresa, projetando uma saída do ano fiscal de 2025 com capacidade para produzir 10.000 doses de Carvykti.
A Legend Biotech também deve apresentar dados sobre outro de seus tratamentos contra o câncer, o Anito-cel, na reunião da Sociedade Americana de Hematologia (ASH). O analista sugere que, embora os dados provavelmente sejam preliminares, eles podem não ofuscar os resultados da Carvykti.
Além disso, a empresa mencionou um risco potencial do BIOSECURE, um processo desenvolvido pela GenScript, que poderia levar a Johnson & Johnson a considerar a aquisição da Legend Biotech. Esse cenário é hipotetizado devido aos interesses comerciais interligados entre as empresas.
O preço-alvo revisado da TD Cowen reflete uma queda de US$ 4, alinhando a previsão com o aumento gradual previsto na capacidade de fabricação e as implicações estratégicas para as operações futuras da Legend Biotech.
Em outras notícias recentes, a Legend Biotech recebeu atenção positiva dos analistas devido aos benefícios significativos de sobrevida global relatados no estudo de Fase 3 para CARVYKTI, um tratamento para pacientes com mieloma múltiplo recidivante ou refratário.
A H.C. Wainwright e a BMO Capital mantiveram suas classificações de compra e desempenho superior, respectivamente, com a H.C. Wainwright estabelecendo um preço-alvo de US$ 73,00 e a BMO Capital em US$ 90,00. A RBC Capital também reiterou sua classificação Outperform, citando forte demanda por CARVYKTI e métricas de fabricação aprimoradas.
Piper Sandler projeta que as receitas da CARVYKTI chegarão a US$ 900 milhões este ano, com um aumento substancial para US$ 1,75 bilhão até 2025. Essas projeções refletem a confiança dos analistas na direção estratégica da Legend Biotech e nas perspectivas comerciais da CARVYKTI. A empresa também está progredindo com duas terapias alogênicas e encerrou o primeiro trimestre de 2024 com aproximadamente US$ 1,3 bilhão em reservas de caixa.
Além desses desenvolvimentos, a Legend Biotech também recebeu aprovação da Food and Drug Administration dos EUA para o CARVYKTI como tratamento para pacientes adultos com mieloma múltiplo recidivante ou refratário.
Os resultados da segunda análise interina do estudo CARTITUDE-4 demonstraram uma melhora significativa na sobrevida global, com resultados de segurança consistentes com o perfil de segurança conhecido do CARVYKTI. Espera-se que essas descobertas sejam apresentadas em uma próxima reunião médica e discutidas com agências reguladoras em todo o mundo para possíveis atualizações de rótulos.
InvestingPro Insights
A Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) mostrou um notável crescimento de receita de 206,05% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma forte trajetória ascendente em seu desempenho financeiro. Isso é complementado por retornos recentes substanciais, com a ação entregando um retorno de 14,68% na última semana e um retorno ainda mais impressionante de 28,08% no mês passado. Essas métricas sugerem que o sentimento do investidor tem sido positivo, apesar das tendências mais amplas do mercado.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Legend Biotech detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, proporcionando estabilidade financeira e potencial para investimentos estratégicos ou expansão de operações. Isso pode ser particularmente relevante, dado o crescimento previsto no segundo semestre do ano, à medida que a capacidade de fabricação da Carvykti aumenta. Além disso, os analistas preveem um crescimento das vendas no ano atual, alinhando-se com as perspectivas da TD Cowen para o desempenho de longo prazo da empresa.
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