BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
SUGAR LAND, Texas - Team, Inc. (NYSE: TISI), fornecedora global de serviços industriais especializados com capitalização de mercado de aproximadamente USD 59 milhões, concluiu uma operação de refinanciamento visando reduzir seu custo de capital e estender o vencimento de suas dívidas até 2030. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo. A transação inclui um empréstimo a prazo de USD 175 milhões e um empréstimo a prazo com saque diferido de USD 50 milhões fornecido pela HPS Investment Partners, LLC, com taxas de juros melhoradas em mais de 100 pontos base.
Esta movimentação financeira estratégica permitiu à Team, Inc. quitar várias dívidas existentes, incluindo um empréstimo a prazo com saque diferido de USD 35 milhões, USD 22,3 milhões em empréstimos de equipamentos e imóveis, um empréstimo a prazo incremental sênior garantido de USD 46,3 milhões da Corre Partners Management, LLC, e USD 54,1 milhões de outro empréstimo a prazo sênior garantido. Além disso, a empresa converteu sua dívida remanescente em um novo empréstimo a prazo de segunda linha de USD 97,4 milhões com vencimento em junho de 2030.
Keith D. Tucker, CEO da Team, Inc., afirmou que o refinanciamento foi possível devido ao melhor desempenho operacional e fluxo de caixa da empresa nos últimos dois anos. As métricas financeiras da empresa confirmam isso, com dados do InvestingPro mostrando um retorno notável de 144,8% nas ações no último ano, apesar de receitas atuais de USD 853 milhões e EBITDA de USD 37 milhões. Ele enfatizou que a nova estrutura financeira aumenta a capacidade da empresa de buscar crescimento, reduzir custos e melhorar o fluxo de caixa, beneficiando os acionistas.
A linha de crédito ABL existente com a Eclipse Business Capital também foi alterada para permitir a conclusão do refinanciamento. A Team, Inc. expressou gratidão tanto à Corre quanto à Eclipse pelo apoio contínuo e está ansiosa para colaborar com a HPS.
A transação foi assessorada pela Configure Partners e Kirkland & Ellis LLP. A Team, Inc., com sede em Sugar Land, Texas, fornece uma variedade de serviços mecânicos convencionais, especializados e proprietários, tratamento térmico e serviços de inspeção através de locais em mais de 20 países.
Em outras notícias recentes, a Team Inc. anunciou a renúncia de André C. Bouchard, seu Vice-Presidente Executivo, Administração, Diretor Jurídico e Secretário. A saída será efetiva em 18.01.2025, conforme declarado em um recente arquivamento na Securities and Exchange Commission. O Sr. Bouchard está deixando a empresa sediada em Sugar Land, Texas, para buscar outra oportunidade, e sua renúncia não se deve a quaisquer desacordos com a Team Inc. sobre suas operações, políticas ou práticas. A empresa ainda não anunciou um sucessor ou planos interinos para gerenciar suas responsabilidades.
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