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WALTHAM, Mass. - A Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), líder global em serviços científicos, anunciou um acordo definitivo para adquirir a divisão de Purificação e Filtração da Solventum (NYSE: SOLV) por US$4,1 bilhões em dinheiro. Esta movimentação estratégica visa fortalecer as capacidades de bioprodução da Thermo Fisher e expandir sua presença no mercado de bioprocessamento em rápido crescimento.
A divisão de Purificação e Filtração da Solventum, que gerou aproximadamente US$1 bilhão em receita em 2024, é reconhecida por suas tecnologias de purificação e filtração. Essas tecnologias são essenciais na produção de produtos biológicos, tecnologias médicas e várias aplicações industriais. A unidade emprega cerca de 2.500 pessoas em múltiplas regiões, incluindo Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.
Marc N. Casper, presidente do conselho, presidente e CEO da Thermo Fisher, enfatizou a adequação estratégica da aquisição, afirmando que ela proporcionará valor significativo para clientes e acionistas. Ele destacou o crescimento orgânico esperado de médio a alto dígito único e forte expansão de margem prevista com a integração do negócio da Solventum ao segmento de Soluções para Ciências da Vida da Thermo Fisher.
A transação deve ser concluída até o final de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A Thermo Fisher projeta que a aquisição será inicialmente dilutiva para o lucro por ação ajustado (EPS) em US$0,06, excluindo custos de financiamento, mas acresciva em US$0,28 no primeiro ano de propriedade. A empresa prevê realizar aproximadamente US$125 milhões em lucro operacional ajustado proveniente de sinergias de receita e custos até o quinto ano após o fechamento da transação. De acordo com a análise do InvestingPro, a Solventum atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 11,15x, com analistas mantendo alvos de preço variando de US$63 a US$82 por ação.
A Thermo Fisher, com receitas anuais superiores a US$40 bilhões, está comprometida em apoiar seus clientes para tornar o mundo mais saudável, limpo e seguro por meio de suas tecnologias, serviços e ofertas farmacêuticas. A aquisição da divisão de Purificação e Filtração da Solventum representa uma continuação dessa missão, bem como da estratégia disciplinada de alocação de capital da Thermo Fisher.
Assessorando a Thermo Fisher no negócio estão a WilmerHale como principal consultoria jurídica e o Wells Fargo como consultor financeiro exclusivo. Esta aquisição é baseada em um comunicado à imprensa da Thermo Fisher Scientific Inc.
Em outras notícias recentes, a Solventum Corporation tem sido foco de atenção significativa após sua separação da 3M. A Trian Fund Management, uma importante acionista, expressou preocupações sobre o desempenho da Solventum como empresa independente, destacando um declínio no crescimento e nas margens. A Trian sugere que a Solventum poderia aumentar seu valor concentrando-se no segmento principal MedSurg e potencialmente se desfazendo de outros segmentos. Esta estratégia, segundo a Trian, poderia levar a uma melhor alocação de capital e um potencial aumento no valor das ações para US$140 até 2027. Enquanto isso, o Mizuho iniciou a cobertura da Solventum com classificação Neutra e preço-alvo de US$70, observando os desafios da empresa com crescimento abaixo do mercado e pressões nas margens. A análise do Mizuho aponta para a alta alavancagem da Solventum e a necessidade de decisões estratégicas sobre foco em produtos e possíveis desinvestimentos para reduzir a dívida. A avaliação da firma também destacou o valor potencial do segmento de Sistemas de Informação em Saúde da Solventum caso fosse vendido. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a administração da Solventum trabalha em um plano de longo prazo com anúncio previsto para fevereiro.
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