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LONDRES - A Third Point Investors Limited melhorou significativamente os termos para acionistas em sua proposta de aquisição da Malibu Life Reinsurance SPC, aumentando sua oferta de resgate para aproximadamente US$ 136 milhões com um desconto reduzido em relação ao valor patrimonial líquido (NAV).
A empresa anunciou na quarta-feira que elevou o preço de resgate dos 87,5% inicialmente propostos para aproximadamente 95,2% do NAV de referência, reduzindo o desconto implícito para cerca de 4,8%. Isso representa uma melhoria substancial em relação à proposta original de uma oferta de recompra de US$ 75 milhões com desconto de 12,5%.
A oferta de resgate está condicionada à aprovação dos acionistas para a aquisição e propostas relacionadas em uma assembleia geral extraordinária prevista para 14 de agosto de 2025.
A Third Point garantiu compromissos irrevogáveis de apoio à aquisição de acionistas que representam aproximadamente 45% dos direitos de voto.
A aquisição, anunciada em 21 de maio de 2025, visa transformar a Third Point Investors em uma empresa operacional de resseguros totalmente capitalizada e listada em Londres. Como parte da transação, a empresa migrará de Guernsey para as Ilhas Cayman para alinhar-se com o domicílio da Malibu.
Sob a combinação proposta integralmente em ações, a Third Point adquirirá a Malibu pelo seu valor contábil tangível em troca de novas ações ordinárias avaliadas pelo NAV por ação da Third Point. Com base nas avaliações atuais, a Malibu Holdings possuiria aproximadamente 12% da empresa após a conclusão.
A empresa também concordou em aceitar pedidos de subscrição totalizando aproximadamente US$ 62 milhões de investidores novos e existentes a um preço igual à contraprestação inicial de resgate por ação.
De acordo com o comunicado à imprensa, espera-se que a aquisição crie uma empresa de resseguros de rápido crescimento visando um retorno sobre o patrimônio em meados dos anos 10% até o final de 2027.
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