DALLAS - A Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), uma proeminente fornecedora de SaaS para pequenas e médias empresas, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Infusion Software, Inc., conhecida como Keap, uma empresa especializada em gestão de relacionamento com o cliente e automação de marketing. Esta movimentação estratégica visa fortalecer a posição da Thryv no mercado de SaaS para PMEs.
A transação, avaliada em 80 milhões de dólares e com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2024, será financiada por meio de financiamento de capital e empréstimos sob a linha de crédito existente da Thryv. A Keap, que reportou aproximadamente 85 milhões de dólares em receita nos doze meses anteriores até 30 de junho de 2024, opera em um modelo baseado em assinatura e tem uma presença significativa na América do Norte, Europa e Austrália.
O CEO da Thryv, Joe Walsh, afirmou que a aquisição da Keap representa um momento transformador para a empresa, aprimorando seu negócio de SaaS, receita recorrente e perfil de lucratividade. Ele enfatizou que as soluções de automação de vendas e marketing da Keap se integrariam perfeitamente às ofertas existentes da Thryv. Clate Mask, CEO da Keap, ecoou esses sentimentos, destacando o alinhamento das visões de ambas as empresas e o valor aprimorado para os clientes.
Espera-se que a aquisição crie um líder de mercado com mais de 100.000 assinaturas de SaaS, diversifique as abordagens de mercado, expanda o alcance geográfico e aprimore as soluções de software da Thryv com as ferramentas de marketing alimentadas por IA da Keap. A integração deve apresentar sinergias significativas e acelerar o crescimento da receita.
A RBC Capital Markets, LLC e a Akin Gump forneceram serviços de consultoria financeira e jurídica à Thryv para a aquisição, enquanto a AXOM Partners LLC e a Snell & Wilmer LLP assessoraram a Keap.
A Thryv, conhecida por sua plataforma abrangente de software empresarial, ajuda pequenas empresas a gerenciar operações e engajamento de clientes. A plataforma é usada por aproximadamente 300.000 empresas globalmente. A aquisição faz parte da estratégia da Thryv para estender sua presença no mercado e inovar suas ofertas de serviços.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Thryv Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Thryv Holdings anunciou uma oferta pública de 75 milhões de dólares em ações ordinárias para financiar parcialmente a aquisição da Infusion Software, Inc., também conhecida como Keap. A RBC Capital Markets é a única gestora de livros para esta oferta, que está sujeita às condições de mercado. Em outro desenvolvimento, a Thryv recebeu uma classificação de Compra da Craig-Hallum, que citou uma história de crescimento promissora dentro do segmento de Software como Serviço (SaaS) da Thryv.
As ofertas de SaaS da empresa têm mostrado crescimento significativo, com uma taxa de crescimento consistente de mais de 20% e margens em expansão. No segundo trimestre de 2024, a Thryv reportou um robusto aumento de 25% ano a ano na receita de SaaS, atingindo 77,8 milhões de dólares, e um aumento de 60% ano a ano no EBITDA ajustado de SaaS, chegando a 10 milhões de dólares.
Esses desenvolvimentos levaram a Thryv a explorar fusões e aquisições para fortalecer sua posição no mercado. A empresa também está aprimorando as capacidades de IA da Thryv e considerando uma opção freemium para futuros lançamentos de produtos. De acordo com analistas, espera-se que o negócio de SaaS da Thryv se torne um importante contribuidor de receita, com a receita de SaaS projetada para representar mais de 40% de suas receitas consolidadas em 2024 e mais de 50% em 2025.
Insights do InvestingPro
À medida que a Thryv Holdings (NASDAQ: THRY) avança com sua aquisição da Keap, os investidores podem encontrar valor ao examinar algumas métricas financeiras e insights importantes fornecidos pelo InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Thryv é de 666,89 milhões de dólares, refletindo sua posição no mercado de SaaS para PMEs. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 877,69 milhões de dólares, com um lucro bruto de 565,58 milhões de dólares e uma saudável margem de lucro bruto de 64,44%. Esses números fornecem contexto para a aquisição de 80 milhões de dólares da Keap e sua receita reportada de 85 milhões de dólares.
Uma dica do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da Thryv excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma forte posição financeira para apoiar a aquisição e integração da Keap. Essa força de liquidez alinha-se com a estratégia da empresa de financiar a compra através de uma combinação de financiamento de capital e linhas de crédito existentes.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente. Essa previsão torna a aquisição da Keap particularmente significativa, pois poderia potencialmente compensar quaisquer desafios de receita orgânica e contribuir para o "crescimento acelerado da receita" mencionado no artigo.
Vale notar que, embora a Thryv não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L de -11,36, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essa projeção, combinada com as sinergias esperadas da aquisição da Keap, poderia sinalizar uma virada positiva para o desempenho financeiro da Thryv.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 7 dicas do InvestingPro disponíveis para a Thryv Holdings, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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