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HOUSTON - A Tidewater Inc. (NYSE:TDW), operadora de embarcações offshore com capitalização de mercado de US$ 2,3 bilhões e uma Pontuação Piotroski perfeita de 9 segundo a InvestingPro, anunciou na segunda-feira que iniciou uma oferta privada de US$ 650 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2030.
A operadora de embarcações offshore planeja usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para quitar seu atual empréstimo a prazo sênior garantido e resgatar tanto seus Títulos Seniores Garantidos de 8,50% com vencimento em 2026 quanto os Títulos Seniores Não Garantidos de 10,375% com vencimento em 2028. Os fundos também cobrirão prêmios, juros acumulados, taxas e despesas relacionadas a essas transações. O refinanciamento está alinhado com o perfil moderado de dívida da empresa de US$ 636 milhões e sua saudável posição de liquidez, refletida em um índice de liquidez corrente de 2,07.
As notas seniores serão garantidas por certas subsidiárias americanas da Tidewater em base sênior não garantida.
A oferta é limitada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas fora dos EUA sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser vendidas nos EUA sem registro ou isenção.
A Tidewater opera a maior frota de embarcações de apoio offshore do setor, com 65 anos de experiência apoiando atividades de exploração, produção e energia eólica offshore em todo o mundo. A empresa gera um EBITDA anual de US$ 450 milhões e mantém forte saúde financeira, recebendo classificação "GREAT" da InvestingPro, que oferece uma análise abrangente por meio de seu Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ avaliações detalhadas de empresas disponíveis para assinantes.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Tidewater Inc. A empresa observou que declarações prospectivas em seu anúncio envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas, incluindo condições de mercado que afetam a oferta.
Em outras notícias recentes, a Tidewater Inc. reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação de US$ 0,83, ultrapassando a previsão de US$ 0,66, e reportou receita de US$ 333,4 milhões, superior aos US$ 324,21 milhões antecipados. O forte desempenho da Tidewater foi sustentado por uma margem bruta consistente acima de 50% pelo segundo trimestre consecutivo. Além disso, a empresa alcançou um EBITDA ajustado de US$ 154,2 milhões, acima dos US$ 138,4 milhões do trimestre anterior. Analistas da Raymond James e BTIG não forneceram upgrades ou downgrades para as ações da Tidewater. A Tidewater também tem participado ativamente de recompras de ações, utilizando US$ 90 milhões para recompras, o que reduziu o número de ações em circulação em aproximadamente 2,5 milhões. A empresa continua focada no crescimento por meio de potenciais aquisições e mantém uma perspectiva positiva de mercado, sem cancelamentos de projetos reportados.
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