Tidewater precifica US$ 650 milhões em notas sênior com taxa de 9,125%

HOUSTON - A Tidewater Inc. (Nova York:TDW), operadora de embarcações offshore com capitalização de mercado de US$ 2,2 bilhões e uma Pontuação Piotroski perfeita de 9 segundo a InvestingPro, anunciou na segunda-feira a precificação de US$ 650 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2030, que renderão juros de 9,125% ao ano. As notas serão emitidas ao par com vencimento marcado para 15 de julho de 2030.

A transação deve ser concluída em 7 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para quitar o empréstimo a prazo sênior garantido existente da Tidewater, financiar o resgate de seus Títulos Sênior Garantidos de 8,50% com vencimento em 2026 e Títulos Sênior Não Garantidos de 10,375% com vencimento em 2028, além de cobrir prêmios e despesas relacionadas. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,07 e opera com níveis moderados de dívida, conforme revelado pela análise da InvestingPro.

As notas serão obrigações sênior não garantidas com garantia de certas subsidiárias americanas da empresa. A oferta está sendo feita apenas para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e para pessoas fora dos EUA sob o Regulamento S.

A Tidewater, que possui e opera o que descreve como a maior frota de embarcações de apoio offshore do setor, não registrou as notas sob a Lei de Valores Mobiliários, o que significa que elas não podem ser vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Tidewater Inc.

Em outras notícias recentes, a Tidewater Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação de US$ 0,83, em comparação com os US$ 0,66 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 333,4 milhões contra os US$ 324,21 milhões antecipados. Além disso, a Tidewater lançou uma oferta de US$ 650 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2030, pretendendo usar os recursos para quitar dívidas existentes e cobrir despesas relacionadas. As notas são oferecidas a compradores institucionais qualificados nos EUA e pessoas fora dos EUA sob regulamentações específicas.

Em sua teleconferência de resultados, a Tidewater destacou a manutenção de uma margem bruta acima de 50% pelo segundo trimestre consecutivo, com uma perspectiva positiva de mercado e sem cancelamentos de projetos relatados. A empresa também discutiu seu foco estratégico na modernização da frota e eficiências operacionais. O desempenho da Tidewater mostrou resiliência apesar de uma queda de 3% na receita em relação ao trimestre anterior. A empresa também reiterou sua orientação de receita para o ano inteiro de US$ 1,32 bilhão a US$ 1,38 bilhão, com uma margem bruta entre 48% e 50%.

Além disso, a administração da Tidewater enfatizou uma perspectiva cautelosa, mas otimista para o restante de 2025, esperando melhor utilização e aprimoramentos de margem na segunda metade do ano. Discussões com analistas também revelaram uma posição de mercado estável com discussões contínuas de licitações para projetos futuros. A empresa continua explorando potenciais aquisições como parte de sua estratégia de crescimento, enquanto também avalia opções de refinanciamento para otimizar sua estrutura de capital.

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