NOVA YORK - A TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), uma empresa dedicada à exploração de metais para baterias a partir de nódulos polimetálicos do fundo do mar, garantiu aproximadamente 17,5 milhões de dólares por meio de um acordo de compra de valores mobiliários com certos investidores institucionais. O acordo, anunciado hoje, envolve a venda de 17,5 milhões de ações ordinárias e warrants Classe B acompanhantes para compra de ações adicionais.
O preço da oferta para cada ação ordinária, emparelhada com um Warrant Classe B para comprar metade de uma ação ordinária, é fixado em 1,00 dólar. Esses Warrants Classe B são exercíveis imediatamente a 2,00 dólares por ação e expirarão cinco anos após a data de emissão. Eles também incluem proteções padrão contra diluição, e a empresa tem a opção de recomprar os warrants se certas condições de preço forem atendidas.
A TMC espera fechar a oferta até 22.11.2024. Os recursos líquidos destinam-se a capital de giro e propósitos corporativos gerais. A A.G.P./Alliance Global Partners atuou como agente de colocação, enquanto Cantor Fitzgerald & Co. e EAS Advisors, através da Odeon Capital Group, LLC, estão atuando como consultores financeiros da TMC.
Os valores mobiliários estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 30.11.2023, e declarada efetiva em 08.12.2023. Um suplemento de prospecto detalhando os termos da oferta será arquivado na SEC e disponibilizado em seu site.
A missão da TMC inclui fornecer metais para a transição energética global com impactos negativos mínimos e estabelecer um ciclo de rastreamento, recuperação e reciclagem dos metais que fornecem. A empresa detém direitos de exploração e comerciais em três áreas de contrato de nódulos polimetálicos na Zona Clarion Clipperton do Oceano Pacífico, regulada pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e patrocinada pelos governos de Nauru, Kiribati e Reino de Tonga.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta e o uso previsto dos recursos, que estão sujeitos a vários fatores, incluindo requisitos regulatórios e legais e condições de mercado. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a TMC the Metals Co Inc. garantiu financiamento adicional e fez planos estratégicos de crescimento. A empresa alterou seu Acordo de Empréstimo de Capital de Giro com a Allseas Investments SA, aumentando o valor do empréstimo de 5 milhões de dólares para 7,5 milhões de dólares, e expandiu seu acordo de crédito com a Argentum Credit Virtuti GCV para 27,5 milhões de dólares. Essas movimentações fazem parte dos esforços da TMC para garantir o capital necessário para suas operações no setor de mineração de metais.
A TMC também anunciou planos para submeter uma solicitação de contrato de exploração à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos até março de 2025, alinhando-se com a iniciativa da empresa de diversificar as cadeias de suprimentos e combinar o conteúdo mineral dos nódulos com cátodos de baterias de veículos elétricos. Além disso, a empresa tem abordado ativamente alegações falsas sobre "oxigênio escuro", enfatizando seu compromisso com a transparência e relatórios factuais.
Apesar de um fluxo de caixa livre negativo no segundo trimestre de 2024, os recursos financeiros atuais da TMC, incluindo uma posição de liquidez fortalecida com 40 milhões de dólares em caixa no final de junho, estão projetados para apoiar suas operações no próximo ano. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da TMC para navegar na indústria de mineração intensiva em capital e garantir sua posição no mercado.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de valores mobiliários de 17,5 milhões de dólares da TMC ocorre em um momento crucial para a empresa, já que os dados do InvestingPro revelam algumas métricas financeiras desafiadoras. Com uma capitalização de mercado de 308,77 milhões de dólares, a TMC está atualmente operando com prejuízo, refletido em seu índice P/L negativo de -3,39 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a empresa "não é lucrativa nos últimos doze meses".
A decisão da empresa de levantar capital por meio desta oferta pode ser parcialmente explicada por outra Dica do InvestingPro, que indica que a TMC está "queimando caixa rapidamente". Essa taxa de queima de caixa, juntamente com o fato de que "as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos", ressalta a importância da recente rodada de financiamento para as operações e atividades de exploração em curso da empresa.
Os investidores devem notar que as ações da TMC experimentaram uma volatilidade significativa, com o preço sofrendo "um grande golpe nos últimos seis meses", como destacado pelo InvestingPro. O retorno total do preço em 6 meses de -34,49% corrobora essa observação. Apesar desses desafios, o foco da empresa em fornecer metais para a transição energética global poderia posicioná-la favoravelmente se conseguir superar seus obstáculos financeiros atuais.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da TMC.
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