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LONDRES - A Toyota Finance Australia Limited anunciou na segunda-feira que planeja emitir notas seniores sem garantia de referência com vencimento de 3,5 anos em euros, de acordo com um aviso de pré-estabilização.
A J.P. Morgan Securities plc atuará como coordenadora de estabilização, com o Credit Agricole CIB, ING e SocGen atuando como gestores de estabilização para a oferta.
As notas serão emitidas em denominações de €100.000 e serão listadas na Bolsa de valores de Londres. A Toyota Motor Corp e a Toyota Financial Services Corporation fornecerão suporte de crédito para os títulos.
O período de estabilização deverá começar em 07.07.2025 e terminar no máximo até 07.08.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Os títulos serão oferecidos sob o Regulamento S como notas ao portador. Eles não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora do Reino Unido ou a indivíduos de alto patrimônio líquido e aqueles com experiência profissional em investimentos dentro do Reino Unido.
Os termos exatos de preço das notas ainda não foram determinados, segundo o comunicado à imprensa.
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